2.12 Meio-dia A divulgação clara é que é preciso acumular poder de hashing, o software de IA não é pessimista

[Taogu Ba]

Grande índice

2w bilhões, isso não é importante, o mais importante é que o grande índice voltou a ser descarado

Se hoje controlarmos firmemente

Podemos facilmente ter 8 dias consecutivos de alta, parece que voltamos ao medo das 17 sessões consecutivas de alta anteriores

Aqui não há uma ressonância crucial de linhas de alta

Se aqui insistirem em não recuar, amanhã teremos um 9º dia de alta consecutiva, dando um bônus antes do feriado

Se o humor e o volume ressoarem, não vai decolar imediatamente.

Efeito de ganhar dinheiro

Discrepância forte, mudança, recuperação fraca

Hengdian é uma onda que representa bem o sentimento

Foi morto por uma linha única, matando o humor

Os 4 dias de ontem, Bai Chuan não continuou a subir, expectativa normal

Os 3 dias de ontem, com volume, Long Yun e Huan Rui não caíram

Dois com linha única, posições altas adicionadas, Zhang Yue Technology reduziu posições

Mas nenhum abriu

Humor

Ciclo de humor

A estrutura maior ainda não é considerada uma alta principal de humor

É uma estrutura de caos forte e dominante

Mas a tendência geral é de um processo de acumulação de alta com tendência de oscilação

Tema de ciclo

Direção do SD

Acabou se tornando um modo de cebola, restam dois, amanhã será uma disputa

Após a continuação da forte discrepância de hoje, o capital rotaciona para novos modelos e outros setores

A ideia de computação tenta iniciar uma segunda fase de alta

Essa direção pode se transformar em um novo ciclo após o feriado

A lógica da computação é dividida em duas

Primeiro, computação de origem estrangeira, centrada na evolução das tecnologias avançadas da Nvidia

CPO subiu bastante no ano passado, pouco se moveu este ano, os líderes, como Yizhong Tian, não estão tão ativos

Excluindo Yizhong Tian, que teve menor aumento, como Tianfu Communication, os outros dois estão cansados

Depois, módulos ópticos, especialmente fibras ópticas de núcleo vazio, estão se fortalecendo

O líder nesse segmento é Changfei Optical

Desde ontem, a lógica de PCB e eletrônica está forte, o líder é Honghe Technology

O armazenamento estrangeiro continua a subir

Ontem à noite teve uma grande alta, hoje recuou após o pico

Armazenamento se divide em mapeamento estrangeiro e o nosso, como Changjiang IPO

A computação doméstica foi impulsionada principalmente por expansão de processos avançados e construção de data centers por grandes fabricantes nacionais

A expansão de data centers foi atrasada devido ao H200 ainda não estar implementado

A explosão da computação doméstica foi causada por problemas de servidores insuficientes na explosão de Yuanbao, Qianwen, Seedance

A escassez de computação doméstica levou ao fortalecimento do aluguel de capacidade de data centers e grandes fabricantes

A explosão de hoje foi catalisada por notícias favoráveis

Yun Guo Gu, com notícias favoráveis, explodiu após uma linha única, mas depois caiu

O destaque de hoje foi o resfriamento líquido, sem lógica clara, a distinção é a Sichuan Run Co., que atraiu compras rápidas

O ponto central da explosão foi a contínua adição de pedidos pela Daqi Technology, que é a lógica de fornecimento de capacidade de ByteDance

A rotação de hoje inclui robôs e espaço comercial, mas não entra em detalhes, a força não é suficiente, a força da rede inteligente também não é suficiente

O padrão geral é que os EUA enfrentam falta de energia, a China enfrenta falta de chips, esse é o cenário

Continuar com posições vazias

Amanhã será a disputa final de alta para ações com potencial de alta contínua

A aplicação de IA não é pessimista

Se Zhang Yue conseguir sobreviver, impulsionará o retorno da IA, ainda há expectativas após o feriado

A capacidade de computação já está clara, de qualquer forma, não importa como os softwares de IA se mexam, os lucros finais virão da demanda por hardware de capacidade de computação

Aqui pode iniciar um novo ciclo de capacidade de computação, e depois retroceder para um segundo ciclo de aplicações de IA

Vamos supor que a Liou股份 termine hoje em alta, amanhã tenha um limite de alta, e após o feriado, seja impulsionada pelo clima, atingindo uma nova máxima à direita

Isso não seria uma segunda onda do novo ciclo puxando o ciclo antigo?

No começo, o DS também não foi iniciado por software, mas por hardware, como a Hang Steel?

Agora, com tantas fermentações de softwares de IA durante o feriado, softwares normais também não devem ser ruins

Essa onda de SD também será impulsionada por hardware e software juntos, mas no final, deve alinhar-se mais com o setor que o mercado favorece

Por enquanto, o capital parece preferir hardware

Amanhã será o ponto de divergência e exaustão do ponto de virada de Hengdian Film

Se o grande índice superar as expectativas nesta tarde, o humor pode ser antecipado

Hoje ainda é uma previsão de compra no lado esquerdo, amanhã será a compra oficial do lado direito

A sensação é que as ações que foram interrompidas hoje podem se recuperar amanhã.