O que é Hedge? Como usar a estratégia de proteção na negociação

O que é hedge? É uma estratégia de negociação importante que muitos investidores utilizam para reduzir riscos. Simplificando, hedge é quando você abre simultaneamente duas posições opostas — uma posição long (previsão de subida de preço) e uma posição short (previsão de queda de preço) — para proteger o seu portfólio.

O que é hedge e por que você precisa de proteção?

A estratégia de hedge funciona como um “seguro” para suas posições de negociação. Quando você não tem certeza sobre a direção do mercado, mas ainda quer aproveitar uma oportunidade, o hedge ajuda a limitar possíveis perdas. Em vez de investir todo o capital em uma única direção, você divide o risco criando duas posições que se compensam.

Situações em que usar hedge na negociação

Quando o mercado mostra sinais de alta, mas você ainda hesita:
Você percebe que o preço está suficientemente alto e quer abrir uma posição short, mas ainda não está completamente confiante na queda. Nesse caso, abra uma posição short principal (de maior tamanho) e, ao mesmo tempo, uma posição long menor. Se o preço continuar subindo, a posição long compensará parcialmente as perdas da posição short. Se o preço cair como esperado, você pode fechar ambas as posições, e o lucro da short compensará a perda da long, permitindo que você ainda obtenha um lucro, mesmo que menor.

Quando o preço cai, mas você quer abrir uma posição long:
De forma semelhante ao anterior, mas na direção oposta. Você configura uma posição long grande e uma short menor. Essa short irá protegê-lo caso o preço continue caindo antes de se recuperar.

Como implementar o hedge e gerenciar as posições

O processo de abrir um hedge é bem simples. Primeiro, você precisa fechar todas as posições abertas na sua conta. Depois, acesse as configurações (settings) e ative o modo de proteção (modo de hedge). Uma vez ativado, você pode abrir posições opostas sem precisar fechar as posições anteriores.

O interessante é que, após configurar o hedge, você ainda pode aplicar a estratégia de DCA (Dollar Cost Averaging — aumento de posição periodicamente) em uma das duas posições. Isso permite ajustar o custo médio da posição enquanto mantém a proteção da posição oposta.

Vantagens de usar hedge

A principal vantagem do hedge é reduzir o risco em situações de mercado incerto. Você pode manter sua exposição ao mercado sem se preocupar com perdas significativas.

Uma situação rara, mas possível, é quando ambas as posições estão gerando lucro ao mesmo tempo, chamada de “lucro duplo” ou juros compostos. Isso ocorre quando o mercado se move fortemente em ambas as direções ou quando você ajusta posições em momentos favoráveis. Embora seja raro, esse é um dos aspectos atraentes da técnica de hedge.

Resumindo, o que é hedge? É uma ferramenta de gestão de risco poderosa que ajuda você a negociar com mais confiança, especialmente em mercados sem direção clara. Com uma implementação simples através das configurações na plataforma de negociação, qualquer investidor pode usar essa técnica de proteção para salvaguardar seu portfólio.