Цены на память резко выросли, что повлияло на глобальную цепочку поставок, и ни одна отрасль, от мобильных телефонов до компьютеров, не осталась в стороне

Потеря контроля над ценами на память уже перестала быть чисто отраслевой проблемой. Только что мы избавились от тени запасов позапрошлого года, как глобальная полупроводниковая индустрия оказалась втянута в беспрецедентный кризис затрат. Согласно последнему отраслевому анализу, этот скачок цен на память сформировал «суперцикл» роста, который с беспрецедентной скоростью ударяет по всей цепочке поставок — от верхних уровней, таких как проектирование IC и производство на заказ, до конечных потребителей электроники и автопроизводителей.

Вышестоящие звенья цепочки поставок пострадали, производители IC сталкиваются с кризисом заказов

Когда цены на память взлетают, спрос на потребительскую электронику начинает сокращаться, что создает двойной удар по отрасли. Первым страдает всемирно известный производитель проектирования IC.

К примеру, такие крупные поставщики смартфонов, как Qualcomm и MediaTek, сейчас рискуют снизить свои показатели. Особенно MediaTek, доходы от мобильных процессоров составляют более половины их выручки, а процессоры и память — два самых дорогих компонента в смартфоне. Рост стоимости памяти вынуждает производителей сокращать закупки процессоров или снижать цены, что безусловно представляет собой серьезное испытание для MediaTek.

В области драйверов для драйверов также ощущается давление. Тайваньская компания Novatek и южнокорейская LX Semicon названы отраслью как жертвы этого зимнего спада спроса. Их заказы сократились, и вся верхняя часть цепочки поставок оказалась в беспрецедентной сложной ситуации.

Передача затрат, производство на заказ сталкивается с трудностями

Производство на заказ также переживает тяжелые времена. Когда конечный спрос ослабевает, устаревшие чипы с технологией зрелых процессов, как правило, первыми получают сокращение заказов. Например, DB Hitek, специализирующаяся на 8-дюймовых пластинах, производящая драйверы для телевизоров и управляющие схемы питания, сталкивается с сокращением заказов и давлением со стороны клиентов, становясь одним из наиболее пострадавших участников этой кризисной ситуации.

Аналитика Reuters показывает, что рост цен на память напрямую повышает себестоимость конечных продуктов, вынуждая контрактных производителей сталкиваться с двухсторонним давлением — с одной стороны, рост сырья, с другой — требованиями клиентов по снижению цен.

Автомобильная промышленность не может остаться в стороне, проектирование компонентов требует корректировок

Ранее относительно стабильная автомобильная электроника также не может полностью избежать последствий этого кризиса. Согласно последним данным TrendForce, из-за нехватки памяти и высоких цен автопроизводители вынуждены пересматривать архитектуру компонентов, чтобы справиться с ростом затрат.

Infineon уже начал программу сокращения затрат, NXP предупреждает рынок о возможном снижении заказов, а японский Renesas Electronics объявил о реорганизации, включая сокращение штата. Все эти меры ясно показывают, что рост цен на память уже глубоко влияет на глобальную цепочку поставок автомобильной промышленности.

Конечные потребители платят цену, рост стоимости компьютеров может значительно увеличиться

Наиболее тревожным остается будущее рынка персональных компьютеров. Согласно прогнозам TrendForce, цены на универсальную DRAM в этом квартале вырастут на 55–60% по сравнению с предыдущим, а NAND Flash — на 33–38%. Эти впечатляющие скачки стоимости напрямую скажутся на ценах для потребителей.

Тайваньский контрактный производитель Compal Electronics предупредил, что эта кризисная ситуация с ценами на память, скорее всего, продолжится и повлияет на всю отрасль. Еще более тревожно то, что доля стоимости памяти в общем бюджете ПК увеличится с текущих 15–18% до 35–40%. Это означает, что при покупке компьютера треть или даже две пятых стоимости будет приходиться на память.

Эта продолжающаяся волна роста цен на память уже перестала быть внутренней проблемой цепочки поставок и начинает напрямую влиять на кошельки каждого потребителя. От премиальных до начальных устройств — никто не сможет остаться в стороне от этого шторма.