Прошлый год змеи скрывали острие, новый год лошадей показывает истинное лицо

Прошлый год змеи скрывали острие, новый год лошадей показывает истинное лицо, прошедший год змеи прятал остриё в мелочах, новый год лошадей мчится по небу. [淘股吧]

Последний свечной график года змеи, первая партия лошадей в году — уже тихо рождается. Кто из них «тысячелетняя лошадь», а кто «черная лошадь»? В год змеи нужно скрывать остриё и затаиваться, в год лошади — «узнавать лошадь, выбирать лошадь, ездить на лошади».

Тысячелетняя лошадь — по логике, черная лошадь — по настроению, а дикая лошадь? По смелости.

1: Настроение — это индикатор температуры

В понедельник индекс открылся высоко и уверенно рос, подняв 4300 красных свечей. Неважно, как показывают отдельные акции, — лицо сделано правильно. Самое сильное — массовая однострочная свеча SD2, во вторник начались разногласия, но крупные игроки всё ещё держали ситуацию под контролем, всё, что нужно было закрыть — закрыли. Вчера вечером, с развитием seedream5.0, настроение достигло единства, сегодня все работают против всех, кто быстрее убегает — тот и побеждает.

Закрытие 11 февраля — пространство снова вернулось к уровню 4. Последний пик — 8, это было 29 января, когда серебряные металлы достигли вершины. На следующий день Хунаньская золото-бриллиантовая компания потерпела неудачу, снизив уровень до 5. Потом были Hengdian Films, Hangzhou Electric, 民爆光电, 韩建河山 — в понедельник в конце дня они достигли уровня 5, затем началась вторая волна с Baichuan.

2: Размышление о лестнице

Эй, Baichuan, Baichuan, смотришь на этот график — он кажется очень знакомым, но какую роль он играет? Предлагаю подумать, я сам делаю случайные анализы~

Во-первых, какой это тип акции? Пересечение? Лидер роста? Или против тренда в группе? Или, может, пересечение и группа?

С точки зрения темы, он относится к общему росту цен, одновременно немного связанный с групповой тематикой. Его появление связано с точкой заморозки, первая волна — в конце января, 28, 29, 30 числа. После падения индекса 2-го числа он начал стабилизироваться, Baichuan шел в боковике, затем рынок ослаб, и он снова поднялся. Сейчас видно, что все прибыльные эффекты на рынке — это линии общего роста цен, и у него есть эта линия. Значит, он — группа + тема + точка заморозки.

Какой у него характер? Посмотрим дальше — я считаю, что он выполняет роль связующего звена или трамплина. Если после Нового года начнется волна прибыли, мы не можем ждать от него слишком высокого уровня, он просто должен служить ориентиром, подготовкой для следующего этапа. Можно назвать его трамплином, а в худшем случае — пушечным мясом.

Это как на этой моей схеме — надеюсь, понятно? Или его можно назвать «пробным полигоном» для крупных игроков.

3: Тема: важность огромных вычислительных мощностей токенов (вчера говорили институты, не я)

Логика институтов такова: тренд на расходование токенов и оплата больших моделей — неизбежны, поэтому расход токенов будет расти взрывными темпами, возможно, превзойдя ожидания в начале года. Например, у ByteDance планировалось увеличить среднесуточное потребление токенов с 40 триллионов до 400 триллионов (в 10 раз), но при распространении высокочастотных инструментов и мультимодальных приложений цель может оказаться заниженной.

Первое — драйверы: после популяризации инструментов типа Clawd Bot пользователи через API вызывают большие модели, за что платят (без бесплатных API), а мультимодальные модели (например, Seedance 2.0) еще больше увеличивают расход.

Второе — логика оплаты: крупные производители моделей, сталкиваясь с ростом затрат на вычислительные ресурсы (например, ByteDance с Seedance 2.0), уже сломали традицию «бесплатных» сервисов, и в будущем модель оплаты через API станет основной.

Соответственно, целевые компании — Wangsu Technology (ускоренные услуги), Runze + Dawei + Dongyangguang (Byte链), Century Internet + Data Port (Alibaba链), Kehua Data (Tencent).

Особо стоит отметить Wangsu. После вчерашних продаж сегодня в 9:15 утра они начали активно распространять обновление о повышении цен на CDN-облачные услуги: часть текста ниже.

Ключевое сообщение: CEO Matthew Prince заявил, что переход к AI и агентам — это «кардинальная перестройка интернета», а Cloudflare становится ядром платформы и сети для работы AI-агентов. Эта позиция переводит компанию из традиционного поставщика CDN и безопасности в «операционную систему сети и периферии» эпохи AI. Отличные показатели Cloudflare дают рынку ориентир для переоценки ценности периферийных вычислений. Wangsu, как лидер в области периферийных вычислений в Китае, обладает следующими конкурентными преимуществами, но также есть важные отличия. У Wangsu более 2800 периферийных узлов по всему миру, постоянно обновляется новая платформа AI на периферии, создается цепочка «подключение моделей — оптимизация инференса — внедрение в сценарии». Это похоже на стратегию Cloudflare по использованию глобальной сети периферийных узлов для поддержки AI-инференса.

Так что, хорошенько подумайте.

Я хочу донести не просто, что цена выросла — значит, надо покупать, а что нужно иметь независимое мышление: 4 февраля крупные компании, такие как Dawei, упали до лимита, сейчас у них три подряд дня падения, Lituo Electronics — лимит, но уже вырос почти на 20 юаней, Wangsu — закрытие с поглощением и новый максимум.

4: Тема: я говорю не институты, а сам

На этой неделе на столе — это «импульс», после вчерашнего дня акции на задних позициях начали падать. Если смотреть с точки зрения понедельника: первая реакция — только 360, а вчера — только 0, без 36. Вторая точка зрения: в понедельник явно показывали, что AI-решения восстанавливаются, но новые компании с низких уровней — не пытались возвращаться к высоким, например, Blue, Zhejiang Wenhua, Tiandi, Lio — даже если деньги использовали для поддержки уровня Tiandi, чтобы сыграть на понижение, настроение так и не поднялось. Можно сказать, что «новички» торгуют, а старички — нет, но причина в недостаточной ликвидности, чтобы поддержать эффект сектора.

Сегодня ожидается усиление разногласий, как и говорили утром.

Конкретно — уменьшение количества однострочных свечей после открытия: всего четыре. После открытия Hengdian Films, который вчера показал активность, сегодня идет коррекция, что говорит о том, что настроение уже не может привести к основному росту.

По моей модели, здесь нужно дождаться спада и истощения, точка входа — завтра после обеда или послезавтра утром.

Я тоже слышу это повсюду: вчера вечером я подготовил для вас этот материал, и он еще будет развиваться во время праздников.

Недавно я увидел скриншот от Kazi哥, и ситуация, которая там описана, примерно такая:

Новая модель DeepSeek уже тестируется в бета-версии, с множеством ключевых обновлений: значительно расширена способность обработки контекста — длина токена увеличена с 128K до 1 миллиона, почти в 10 раз, что позволяет легко обрабатывать длинные тексты, такие как трилогия «Три тела».

База знаний полностью обновлена: дата окончания данных — май 2025 года (ранее — июль 2024), что говорит о том, что модель, скорее всего, не просто донастройка, а полностью новая версия (в сети ходят слухи о DeepSeek-V4, официальных подтверждений пока нет).

5: Трудности рынка: изменился подход к моделям

По итогам закрытия — Shanghai Composite все еще в плюсе, а Growth Enterprise Market (GEM) уже сильно просел, особенно в технологическом секторе, например, Zhongji, XinYi — там выросли ресурсы.

Проблема в том, что даже при правильном общем взгляде и правильных секторах, скорее всего, заработать не удастся. Например, сегодня химическая промышленность очень сильна, а что делать с ярко выраженной компанией Hongbaooli? Почему она так себя ведет?

В будущем придется переключиться на новую стратегию: использовать эмоциональные точки для поиска и тестирования акций в секторах, приближающихся к дну (даже если они слабые и не расторгуются). Это очень противоестественно, но другого выхода нет. А вдруг в 2026 году эта стратегия действительно станет единственной?

Я собираюсь следовать за количественными моделями, и в качестве кандидата — Oriental Fortune Information, если завтра рынок сильно упадет, я подумаю о входе.

6: Ваши интересы — запуск ракет

Могу вас успокоить: сегодня не планируется возврат средств, это просто тестовые запуски, очень успешные. Следующий шаг — возврат средств через сеть.

Но скажите, почему вчера не удалось зафиксировать лимит по JuLi? Сегодня же — запуск?

7: Вопрос для размышления: оцените два актива с точки зрения JuLi.

A: Какие ожидания у Changfei Optical Fiber на завтра? B: Какие ожидания у Lituo Electronics на послезавтра?

Посмотрите на меня! Так давно не давал вам подумать, не все вернулись домой на праздник, так что, как обычно, кто скажет мне что-то по душе — я награжу вас на 10 000 баллов.

Спасибо восьми инвесторам, которые поддержали мой пост — благодаря вам он остается качественным. Люблю вас! @文为辅弼依龙凤 @超短猎妖者 @五宿330 @头晕目眩007 @有个乖崽叫ok @DK7686 @赚一大波 @我会发光也会飞

В прошлой статье только пять человек поставили лайк, хорошо, я запомнил этих пять, не подведу вас! @莜紫兮baby @今天喝咖啡了吗 @lclx @陈诱敌 @稳定增益早日自由

Вот и все, вопрос для размышления: не забывайте, если хотите учиться — подумайте, а если не хотите — спите.

Лайк — не лайк, я открою огонь.