Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

GO Residential Real Estate Investment Trust объявляет о первом выпуске необеспеченных облигаций на сумму 325 миллионов канадских долларов

CNW Group

Чт, 12 февраля 2026 г., 07:33 по GMT+9, 3 мин чтения

В этой статье:

GONYF 0.00%

/Не предназначено для распространения в США или через американские новостные или информационные службы/

ТОРОНТО, 11 февраля 2026 г. /CNW/ — GO Residential Real Estate Investment Trust (далее — «REIT») (TSX: GO.U) сегодня объявил, что его операционная дочерняя компания GO Residential Operating LLC («OpCo») согласилась выпустить на частной основе («Предложение») облигации с погашением 13 февраля 2029 года на сумму 325 миллионов канадских долларов с приоритетом, без обеспечения. Облигации будут продаваться по номиналу и предлагаются на частной основе в каждом из провинций и территорий Канады группой агентов, возглавляемой CIBC Capital Markets (в качестве ведущего андеррайтера), а также включающей RBC Capital Markets (в качестве со-ведущего менеджера), BMO Capital Markets и Desjardins Securities.

Логотип GO REIT (CNW Group/GO Residential Real Estate Investment Trust)

«Сегодня для REIT — важный момент, поскольку мы отмечаем цену первого выпуска необеспеченных облигаций OpCo, который вызвал широкий интерес со стороны ведущих институциональных инвесторов по всей стране», — сказал Джошуа Готлиб, генеральный директор и главный инвестиционный директор REIT. «Это еще один пример нашего разумного и проактивного подхода к балансовому отчету, включающего диверсификацию источников финансирования. Средства, полученные от сегодняшнего предложения, укрепляют наши возможности реализовать наши планы роста и принести значительную ценность участникам фонда.»

Мейер Орбах, председатель правления REIT, добавил: «Успех предложения после получения инвестиционного рейтинга от Morningstar DBRS является мощным подтверждением со стороны рынка качества наших активов, устойчивости нашей бизнес-модели и профессионализма нашей управленческой команды. Завершение первого выпуска необеспеченных облигаций — это последний шаг в нашей приверженности становлению ведущим владельцем и оператором элитных жилых комплексов высокой этажности.»

Облигации будут иметь фиксированную годовую ставку 4,534% годовых, выплачиваемую равными полугодовыми взносами по окончании каждого периода 13 февраля и 13 августа, начиная с 13 августа 2026 года и до погашения, если не будут выкуплены ранее. Облигации будут прямыми необеспеченными обязательствами OpCo и будут иметь равный статус с другими необеспеченными и неподчиненными долгами OpCo, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В связи с предложением OpCo заключила форвардный кросс-валютный процентный своп, при котором и ставка, и основной долг облигаций полностью хеджированы. В результате получены валовые поступления примерно в 240 миллионов долларов США с таким же сроком погашения и эквивалентной фиксированной годовой ставкой по обмену в долларах США 5,552%.

Story continues

Условием завершения предложения является рейтинг облигаций не ниже BBB (низкий) со стабильным прогнозом от Morningstar DBRS. OpCo планирует использовать чистые поступления от предложения для погашения существующей задолженности по кредитной линии OpCo и для общих корпоративных целей (включая возможные приобретения и/или другие инвестиции). Ожидается, что завершение предложения состоится примерно 13 февраля 2026 года.

Облигации не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года, с поправками («Закон о ценных бумагах США»), или любым законодательством штатов о ценных бумагах, и не могут быть предложены или проданы в США, а также не могут быть предложены, проданы или переданы, прямо или косвенно, в США или для учета или выгоды лиц, считающихся «US Persons» (как определено в Законе о ценных бумагах США), за исключением случаев, предусмотренных освобождением от требований регистрации по Закону о ценных бумагах США и применимым законам штатов о ценных бумагах. Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке и не предполагает продажу облигаций в любой юрисдикции, где такие действия были бы незаконны.

О GO Residential Real Estate Investment Trust

GO Residential Real Estate Investment Trust — это недавно созданный, внутренне управляемый, открытый инвестиционный траст недвижимости, созданный и управляемый в соответствии с законами провинции Онтарио. Цель REIT — предоставить инвесторам возможность инвестировать в элитные жилые комплексы высокой этажности («LHRs»), расположенные в районе Нью-Йорка и других крупных городах США. В настоящее время REIT владеет и управляет портфелем из пяти LHR, включающим 2015 роскошных апартаментов, расположенных в районе Манхэттен, Нью-Йорк.

Прогнозная информация

Некоторые заявления, содержащиеся в этом пресс-релизе, являются «прогнозной информацией» или «прогнозными заявлениями» в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах. Слова «будет», «ожидает», «планирует», «оценивает», «намерен» и подобные выражения часто используются для обозначения прогнозных заявлений, хотя не все прогнозные заявления содержат эти слова. Конкретные прогнозные заявления, сделанные или подразумеваемые в этом пресс-релизе, включают, но не ограничиваются, заявлениями о дате завершения, рейтинге облигаций DBRS, использовании средств от предложения и ожиданиях относительно деятельности REIT. Эти заявления основаны на факторах или предположениях, которые использовались для вывода заключений или составления прогнозов, включая предположения, основанные на исторических тенденциях, текущих условиях и ожидаемых будущих событиях. Поскольку прогнозные заявления касаются будущих событий и условий, они по своей природе требуют предположений и связаны с рисками и неопределенностями. REIT предупреждает, что, хотя считается, что предположения разумны в данных обстоятельствах, эти риски и неопределенности могут привести к тому, что фактические результаты существенно отклонятся от ожиданий, изложенных в прогнозных заявлениях. Основные риски и предположения включены в последний отчет руководства REIT, доступный на SEDAR+, а также в другие материалы REIT, подаваемые в регулирующие органы ценных бумаг Канады. Учитывая эти риски, не следует полагаться на эти прогнозные заявления без должной осторожности, поскольку они действительны только на дату их публикации. За исключением случаев, прямо предусмотренных законом, REIT не берет на себя обязательство обновлять любые прогнозные заявления в связи с появлением новой информации или по другим причинам.

Cision

Посмотреть оригинальный контент для загрузки мультимедиа: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2026/11/c0756.html

Terms и Политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Больше информации