Прошлой пятницей рискованные активы резко выросли, Dow Jones впервые превысил 50 000 пунктов, Трамп заявил, что его полномочия закончились, и рынок еще удвоится

9 февраля, по сообщению, в прошлую пятницу рискованные активы резко выросли, американский рынок акций вырос во всех секторах, три основных индекса выросли как минимум на 2%, а индекс Dow Jones превысил 1200 пунктов, впервые в истории преодолев отметку в 50 тысяч пунктов. Криптовалюты также значительно выросли, вернувшись к 70 тысячам долларов. Золото и серебро показали V-образное разворот, серебро подскочило на 20% по сравнению с дневным минимумом. На этой неделе рынок сосредоточится на данных по инфляции США (CPI), а также будут опубликованы отчёты ряда софтверных компаний. Прошедшая распродажа вызывает вопросы — была ли она оправданной или, как говорит Джон Хэнкок, «бессмысленной», — инвесторы ждут с нетерпением.

【Индексы американского рынка】

По состоянию на закрытие прошлой пятницы, индекс S&P 500 вырос на 1,97%, до 6932,30 пункта; индекс Dow Jones — на 2,47%, до 50115,67 пункта; индекс Nasdaq — на 2,18%, до 23031,21 пункта. За неделю индекс Dow вырос на 2,50%, Nasdaq снизился на 1,84%, а S&P 500 — на 0,10%. Индекс S&P 500 по сектору программного обеспечения и услуг за более чем неделю упал на 15%, тогда как Dow Jones, благодаря циклическим акциям и Nvidia, в пятницу впервые в истории превысил отметку в 50 тысяч пунктов.

Стоит отметить, что на фоне сильного роста рынка, в выходные снова выступил Дональд Трамп, приписав новый рекорд Dow Jones тарифной политике и предсказав, что к концу его полномочий индекс достигнет 100 тысяч пунктов. «Запомните, Трамп прав во всем! Надеюсь, Верховный суд США обращает на это внимание.»

В ответ на опасения по поводу инвестиций крупных технологических компаний и их вложений в AI, выступил Джон Хэнкок, который заявил, что крупные расходы на AI «разумны и устойчивы». Он подчеркнул, что если компании смогут получать прибыль от инвестиций в AI, они будут «удваивать, утраивать, утроить и утроить» свои вложения.

Глава макроэкономического и тематического анализа Deutsche Bank Джим Рид предупредил, что поскольку основной драйвер индекса — технологический сектор, его слабость может создать трудности для рынка. Он отметил: «Рынок может долгое время переваривать постоянные смены лидеров, даже если отдельные сектора показывают значительный рост, и это не обязательно сразу скажется на индексе. Но чем дольше и чем сильнее будет происходить распродажа ведущих секторов, тем труднее будет индексам выдержать это давление.»

На этой неделе софтверные акции снова подвергнутся испытанию — выйдут отчёты таких компаний, как Unity, AppLovin, Robinhood, и их показатели и комментарии руководства помогут понять, оправдана ли текущая распродажа. Также будут опубликованы отчёты Coca-Cola, McDonald’s и других известных компаний. Инвесторы обратят внимание на комментарии компаний цепочки поставок, таких как Cisco и Applied Materials, о спросе на AI.

Важные экономические данные — отчёты по занятости и CPI за февраль — будут опубликованы в среду и пятницу. Из-за недавнего кратковременного «шатдауна» правительства США график публикаций немного нарушен.

В области геополитики, в прошлую пятницу после косвенных переговоров между США и Ираном в Амане, президент Трамп заявил, что «переговоры прошли хорошо», и анонсировал повторные встречи на следующей неделе. Иран назвал переговоры «хорошим началом», однако дальнейший график пока не подтверждён.

【Облигации США】

На прошлой неделе доходность американских облигаций снизилась: доходность 10-летних облигаций составила 4,217%, а доходность двухлетних — 3,5%, что чувствительно к политике ФРС.

【Популярные акции США】

Среди популярных акций: Nvidia выросла на 7,87%, Apple — на 0,80%, Google C — на 2,48%, Google A — на 2,53%, Microsoft — на 1,90%, Amazon — на 5,55%, TSMC — на 5,48%, Meta — на 1,31%, Tesla — на 3,50%, Semiconductors Wuxi — на 8,28%, Intel — на 4,87%.

Важные новости: Tesla оценивает расширение солнечных мощностей, включая увеличение производства на фабрике в Буффало до 10 ГВт и строительство дополнительных заводов в Нью-Йорке, Аризоне или Айдахо.

【Глобальные индексы】

На прошлой пятнице в Европе: индекс FTSE 100 вырос на 0,59%, до 10370 пунктов; CAC 40 — на 0,43%, до 8274 пунктов; DAX — на 0,94%, до 24721 пункта.

В Азии: индекс Hang Seng снизился на 1,21%, до 26560 пунктов; индекс государственных предприятий — на 0,68%, до 9031 пункта; Nikkei 225 — на 0,81%, до 54254 пунктов.

【Китайские индексы】

6 февраля ночные фьючерсы на Hang Seng Tech снизились на 0,85%, индекс CSI 300 вырос на 3,71%, индекс FTSE China A50 — на 0,73%.

【Китайские акции】

На прошлой пятнице популярные акции Китая: Tencent — снизился на 1,97%, Alibaba — вырос на 3,01%, Pinduoduo — на 3,65%, NetEase — на 2,18%, Baidu — на 5,02%, Ctrip — на 3,57%, Li Auto — на 6,63%, Xpeng — на 4,98%, NIO — на 7,23%.

【Валюты и товары】

На прошлой пятнице долларовый индекс снизился с двухнедельного максимума, ускорившись перед закрытием рынка, и завершил день с падением на 0,2%, до 97,633. Драгоценные металлы вновь показали V-образный разворот: после шестого повышения маржи по золоту и серебру на CME, спотовое золото открылось с понижением, достигнув минимума в 4655,57 долларов за унцию, затем продолжило расти, отскочив более чем на 200 долларов по сравнению с дневным минимумом, и завершило с ростом на 3,9%, до 4965,79 долларов за унцию. Спотовое серебро было более волатильным, в течение дня упало почти на 10% и приблизилось к 64 долларам за унцию, затем быстро восстановилось и завершило с ростом на 9,89%, до 77,798 долларов за унцию.

Из-за незначительных переговоров между Ираном и США в Амане, инвесторы сохраняют опасения по поводу возможных военных конфликтов, и цены на нефть колеблются в диапазоне. WTI достигала 64 долларов дважды, но затем снизилась и закрылась ростом на 0,35%, до 63,51 доллара за баррель; Brent — выросла на 0,81%, до 68,1 доллара за баррель.

【Ключевые новости】

За прошедшую неделю на рынке США: хедж-фонды «продают всё», в четверг начался спрос на софтверные акции, в пятницу — «жесткий шорт-сквиз»

Но Goldman Sachs предупреждает, что закрытие коротких позиций в пятницу лишь частично компенсировало около 20% накопленных коротких позиций. Это означает, что, если шортисты не начнут удваивать ставки по ставкам на падение, в понедельник возможен более масштабный рост, который может распространиться не только на самые падающие сегменты рынка, но и на другие.

Трамп хвастается: завершил цель за три года, к концу срока индекс достигнет 100 тысяч пунктов

Трамп приписывает рекорд Dow тарифной политике и предсказывает, что к концу его полномочий индекс достигнет 100 тысяч. «Запомните, Трамп прав во всем! Надеюсь, Верховный суд США обращает на это внимание.»

Зеленский: США хотят, чтобы Россия и Украина достигли мира к июню

США продвигают соглашение о мире между Россией и Украиной к июню, Украина приняла предложение о новых переговорах. Зеленский намекнул, что США хотят как можно скорее завершить конфликт из-за предстоящих промежуточных выборов. Однако Россия ответила крупной массированной атакой на электросети Украины. Обе стороны продолжают разногласия по ключевым вопросам, включая Донбасс.

Китай успешно запустил многоразовый испытательный космический аппарат, что может вывести коммерческую космонавтику на новую частоту запусков и сделать её более доступной.

Хэнкок: крупные расходы на AI «разумны и устойчивы»

Генеральный директор Nvidia Дженсен Ху снова выступил в пятницу, заявив, что крупные инвестиции в AI «разумны и устойчивы». Он подчеркнул, что компании, получающие прибыль от AI, будут «удваивать, утраивать и утроивать» свои вложения.

Tesla рассматривает расширение солнечных мощностей

На прошлой неделе стало известно, что Tesla оценивает варианты увеличения солнечных мощностей, включая расширение фабрики в Буффало до 10 ГВт и строительство дополнительных заводов в Нью-Йорке, Аризоне или Айдахо. В подкасте Илон Маск заявил, что SpaceX и Tesla движутся к цели по 100 ГВт солнечных мощностей в год.

SpaceX откладывает планы по Марсу и сосредотачивается на беспилотных лунах

По информации инсайдеров, SpaceX сообщил инвесторам, что приоритетом станет выполнение миссии по высадке на Луну, а полет на Марс отложен. Компания планирует осуществить беспилотную миссию на Луну к марту 2027 года, чтобы использовать сокращение расстояния между Землей и Марсом и упростить полет.