ФРС, важное сообщение о снижении ставок! Только что серебро резко рухнуло

【Введение】Официальные лица Белого дома считают, что у ФРС все еще есть достаточный запас для снижения ставок, против этого выступают представители Федеральной резервной системы; вчера серебро резко выросло, сегодня на открытии цена резко рухнула

Всем доброе утро! Вчера вечером и сегодня утром произошло много важных событий.

Основные американские индексы акций закрылись с небольшим снижением, крупные технологические компании показали разнонаправленные результаты, большинство китайских акций снизились. Глава Комитета по экономике Белого дома Хаскет считает, что у ФРС еще есть пространство для снижения ставок, в то время как представители ФРС разделены во мнениях. Согласно CME «Наблюдение за ФРС», вероятность сохранения ставки на уровне марта составляет 94,1%.

Основные американские индексы акций закрылись с небольшим снижением

Основные индексы акций США закрылись с небольшим снижением: Dow снизился на 0,13%, до 50121,4 пункта; индекс S&P 500 остался без изменений, на уровне 6941,47 пункта; Nasdaq снизился на 0,16%, до 23066,47 пункта.

IBM упал на 6,53%, Cintas — на 4,40%, Boeing — на 2,60%, что стало лидерами по снижению в составе Dow.

По росту лидировали Caterpillar (+4,40%), Verizon (+3,31%), Coca-Cola (+2,32%).

Крупные технологические акции показали разнонаправленные результаты

Крупные технологические компании показали разнонаправленные результаты, индекс семи гигантов американских технологий снизился на 0,57%. Среди отдельных компаний Google и Microsoft упали более чем на 2%, Amazon — более чем на 1%, Facebook — на 0,3%, Tesla выросла на 0,8%, Nvidia — на 0,78%, Apple — на 0,67%.

Большинство китайских акций снизились

Большинство китайских акций снизились: индекс Nasdaq China Golden Dragon упал на 0,65%, индекс ведущих технологических компаний Китая — на 0,98%.

NetEase снизился на 4,06%, Baidu Group — на 1,72%, Tencent Holdings — на 1,67%, что стало лидерами по снижению среди китайских технологических компаний.

Другие акции: Hesai Technology снизилась почти на 6%, Huya — более чем на 5%, Jinko Solar — более чем на 5%, Canadian Solar — более чем на 4%, Qifu Technology — более чем на 4%, Bawang Tea — почти на 4%, TAL Education — более чем на 3%. Среди лидеров по росту: China Internet Plus (+12%), Kingsoft Cloud (+10%), Bilibili (+3%), Huazhu Group (+2%), NIO (+2%), Miniso (+2%), Zhongtong Express (+2%), KE Holdings (+2%).

Белый дом «голосует за паузу»

Разногласия среди представителей ФРС

Глава Комитета по экономике Белого дома Хаскет заявил, что бурное развитие искусственного интеллекта может стимулировать рост производительности и экономики. Инфляционные данные станут ключевым фактором для решений ФРС. Он считает, что у ФРС еще есть пространство для снижения ставок, и в этом году легко можно ожидать роста ВВП на 4-5%.

Член Совета директоров ФРС Милан прогнозирует значительное снижение инфляции в этом году. Повышение производительности и ослабление регулирования для увеличения предложения могут расширить выпуск продукции и помочь снизить инфляцию. Данные по занятости за январь не означают, что снижение ставок невозможно; есть множество причин для их снижения.

Официальный представитель ФРС Шмидт заявил, что, исходя из мер центрального банка, ценовые шоки являются «временными», и ФРС должна продолжать сосредотачиваться на цели инфляции в 2%. Инфляция «вероятно» останется близкой к 3%, он поддерживает идею удержания ставок на «некотором ограничительном уровне». Связь между искусственным интеллектом и недавним ростом производительности пока не ясна.

Общий рынок ожидает, что в марте ставка не будет снижена

Согласно CME «Наблюдение за ФРС», вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в марте составляет 5,9%, вероятность ее сохранения — 94,1%; в апреле — вероятность снижения на 25 базисных пунктов составляет 20,5%, вероятность сохранения — 78,5%, вероятность снижения на 50 базисных пунктов — 1%; в июне — вероятность снижения на 25 базисных пунктов — 48,1%.

Международные драгоценные металлы фьючерсы в целом закрылись с ростом

Сегодня серебро открывается с резким падением

По состоянию на 11 февраля по местному времени, цены на международные драгоценные металлы фьючерсы в целом выросли. Фьючерсы на золото COMEX выросли на 1,53%, до 5107,80 долларов за унцию.

Фьючерсы на серебро COMEX впервые выросли на 7,14%, закрылись на уровне 84,085 долларов за унцию, что на 4,60% выше предыдущего значения.

На открытии 12 февраля цена фьючерсов на серебро COMEX развернулась вниз. По состоянию на момент публикации, цена составляет 81,7 долларов за унцию, снизившись на 2,65%.

Рынок серебра продолжает поддерживаться ожиданиями дефицита предложения. Всемирная ассоциация серебра прогнозирует, что рынок будет испытывать дефицит уже шестой год подряд, несмотря на ослабление промышленного спроса, сильный инвестиционный спрос остается ключевым фактором для роста цен на серебро. В то же время геополитическая напряженность и неопределенность политики дополнительно повышают привлекательность серебра как актива-убежища, что вызывает значительные колебания цен акций горнодобывающих компаний. В краткосрочной перспективе технический импульс остается сильным. Кроме того, некоторые организации и компании начинают увеличивать инвестиции в серебро, рассматривая его как средство хранения стоимости и диверсификации рисков, что свидетельствует о доверии рынка к долгосрочному росту цен на серебро.

Недавние заявления представителей ФРС еще больше отложили ожидания снижения ставок, и TD Securities перенесла предполагаемый срок следующего снижения с марта на июнь. Стабильность процентной политики и опасения по поводу инфляции могут повысить привлекательность драгоценных металлов как активов против инфляции, что косвенно влияет на инвестиционное настроение в отношении серебра.

Данные по рынку труда США за январь превзошли ожидания, уровень безработицы немного снизился, рынок труда демонстрирует сильные показатели. После публикации этих данных вероятность снижения ставок ФРС значительно снизилась, индекс доллара и доходность по американским облигациям выросли. Тем не менее, рынок драгоценных металлов сохраняет большую часть роста из-за геополитической напряженности, спрос на активы-убежища остается основной тенденцией.

Одновременно доходы от тарифов в США резко выросли, что способствует сокращению дефицита бюджета, однако решение Верховного суда по тарифным мерам может оказать дополнительное влияние на государственные финансы и рыночное настроение, увеличивая неопределенность цен на серебро и другие драгоценные металлы.