Поток распродаж на Уолл-стрит распространяется: американские акции падают более чем на 1% во всех секторах, серебро обвалилось почти на 20%, биткойн подвергся «кровавой распродаже»

В четверг по восточному времени (5 февраля) резко усилились опасения по поводу риска, началась паника на Уолл-стрит, связанная с искусственным интеллектом, и американский рынок перешел от ротации к массовому падению, все три основных индекса снизились более чем на 1%, а Nasdaq подряд теряет третий день. Драгоценные металлы снова значительно скорректировались, спотовая серебро рухнула почти на 20%, биткойн подвергся «кровавой распродаже», достигнув отметки в 60 тысяч долларов. Самые горячие торговые темы на Уолл-стрит за последнее время полностью остыли.

【Индексы американского рынка】

По итогам закрытия индекс S&P 500 снизился на 1,23%, до 6798,40 пункта; индекс Dow Jones — на 1,20%, до 48908,72 пункта; Nasdaq — на 1,59%, до 22540,59 пункта, что стало самым серьезным трехдневным распродажей с апреля прошлого года.

Паника на Уолл-стрит усилилась из-за акций программного обеспечения, связанных с ИИ, частично из-за слабого рынка труда в США: количество вакансий в декабре снизилось до минимального за последние 2020 годы уровня, а в январе число увольнений достигло максимума с 2009 года. Эти данные подорвали основы стратегии «экономической устойчивости» и заставили рынки пересмотреть устойчивость корпоративной прибыли и инвестиционных расходов.

Но это скорее похоже на «идеальный шторм» для отступления популярных ранее сделок, все негативные факторы сосредоточились вместе.

С момента назначения ястребиного председателя ФРС в прошлую пятницу и до взрыва паники по поводу ИИ в этой неделе, а также из-за огромных прогнозов Google и Amazon, усиливающих опасения инвесторов, стоимость золота и серебра скорректировалась, и при накоплении рисков рынок обязательно даст сбой.

Промышленность программного обеспечения на американском рынке уже восьмой день подряд терпит распродажи, аналитик UBS Аарон Нордвик предупредил, что «этот сектор сталкивается с неразрешимой угрозой для выживания».

Биткойн, похоже, стал самым «невиновным» жертвой этой распродажи: за один день он упал на 12%, достигнув примерно 64 тысяч долларов, что на почти 50% ниже пика в октябре прошлого года, что стало самым резким падением с момента события FTX. За последние 24 часа было ликвидировано более 300 тысяч трейдеров, и этот спад перерос из эмоциональной коррекции в типичный процесс дезамортизации, что вывело биткойн на третье место по уровню сверхпроданности в истории. Аналитики считают, что по отношению к цене золота и биткойна соотношение уже приблизилось к уровню поддержки.

Что касается значительной коррекции драгоценных металлов, эксперты считают, что после бурного роста и эпической распродажи в прошлую пятницу внутри рынка сохраняется кризис ликвидности и продолжается корректировка позиций, а паника даже превзошла традиционные логики уклонения от рисков.

В целом, на фоне слабости рынка и даже его «падения в свободное падение» аналитики отмечают, что инвесторы явно переходят к более защитным стратегиям, и уровень страха и неопределенности очевиден. Недавний откат отражает опасения рынка: самые популярные акции и такие активы, как золото, ранее росшие слишком быстро, должны пройти «очистку». Это своего рода перезагрузка. Моментум, возможно, уже исчерпан.

【Облигации США】

На фоне роста опасений по поводу риска доходность американских облигаций снизилась: доходность 10-летних облигаций закрылась на уровне 4,17%, а доходность двухлетних — на 3,455%, что чувствительно к политике ФРС.

【Горячие акции】

В числе популярных акций: Nvidia — минус 1,37%, Apple — минус 0,21%, Google C — минус 0,60%, Google A — минус 0,54%, Microsoft — минус 4,95%, Amazon — минус 4,42%, TSMC — плюс 1,40%, Meta — плюс 0,18%, Tesla — минус 2,17%, Supermicro — минус 3,84%, Intel — минус 0,74%.

Важные новости: по последним данным четверга, из-за ограниченного запаса памяти руководство Nvidia в конце прошлого года решило отложить выпуск графических карт RTX 50 серии Super, запланированный на январь на выставке CES, и сосредоточиться на производстве чипов для ИИ.

В четвертом квартале Amazon показала сильный рост продаж, превысив ожидания Уолл-стрит, а в этом году компания планирует значительно увеличить инвестиции в сферу ИИ, что удивило аналитиков.

【Глобальные индексы】

В Европе индекс FTSE 100 снизился на 0,90%, до 10309 пунктов. Французский CAC 40 — на 0,29%, до 8238 пунктов. Немецкий DAX — на 0,46%, до 24491 пункта.

В Азии индекс Hang Seng вырос на 0,14%, до 26885 пунктов. Индекс государственных предприятий — на 0,50%, до 9093 пунктов. Nikkei 225 снизился на 0,88%, до 53818 пунктов.

【Китайские индексы】

5 февраля ночные фьючерсы на индекс Hang Seng Tech выросли на 0,76%, индекс Nasdaq China Golden Dragon — на 0,90%, индекс FTSE China A50 — снизился на 0,08%.

【Китайские акции】

В числе популярных китайских акций: Tencent — плюс 0,09%, Alibaba — минус 0,89%, Pinduoduo — минус 0,60%, NetEase — минус 0,91%, Baidu — плюс 0,73%, Ctrip — минус 0,07%, Li Auto — плюс 2,60%, Xpeng — плюс 0,66%, NIO — плюс 6,08%.

【Валюты и товары】

В четверг долларовый индекс стабильно держится, достигнув в течение дня почти 98, что стало новым двухнедельным максимумом, и в итоге вырос на 0,21%, до 97,824.

Драгоценные металлы сильно упали: спотовое золото после открытия резко рухнуло и временно опустилось ниже 4800 долларов, затем отскочило более чем на 100 долларов, но в американской сессии продолжило колебаться и снова пробило уровень 4800, в итоге закрывшись на уровне падения на 4,66%, до 4775,78 долларов за унцию; спотовое серебро в азиатской сессии упало на 10 долларов, затем колебалось, а в американской сессии продолжило снижение и опустилось около уровня 70 долларов, в итоге закрывшись почти на 1% ниже, на 70,453 долларов за унцию. В утренней торговле на рынке Европы цена опустилась ниже 70 долларов.

Из-за соглашения США и Ирана о проведении переговоров в Омане в пятницу, что снизило опасения по поводу поставок иранской нефти, цена на нефть снизилась более чем на 2%. WTI — на 3,25%, до 63,02 доллара за баррель; Brent — на 3,08%, до 67,32 доллара за баррель.

【Ключевые новости】

Распространяющаяся паника и массовые распродажи

Тревога в технологическом секторе вызвала цепную реакцию распродаж, рынок перешел от оптимизма к осторожности. Акции программного обеспечения и чипов резко упали, затронув глобальные активы и создав отрицательную обратную связь. Основная причина — восприятие ИИ как угрозы бизнес-моделям, а не только драйвера роста, что привело к исчезновению почти триллиона долларов рыночной стоимости сектора за неделю; одновременно Alphabet удвоила свои капитальные расходы до примерно 180 миллиардов долларов, что усилило опасения, сможет ли высокий уровень инвестиций окупиться.

В декабре 2023 года количество вакансий JOLTS в США снизилось до пятилетнего минимума, значительно ниже ожиданий

В декабре число вакансий снизилось до минимального за более чем пять лет уровня, значительно уступая прогнозам, а данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону снижения, что свидетельствует о замедлении рынка труда в США к концу 2025 года. Другие показатели отчета JOLTS показывают, что, несмотря на охлаждение рынка труда, его краха не произошло.

В январе компании США уволили 108,000 человек, что стало максимумом с 2009 года, рост на 205% по сравнению с предыдущим месяцем

Наиболее тяжелое начало года для рынка труда с момента финансового кризиса: в январе компании объявили о сокращении 108 435 сотрудников, что на 118% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является самым высоким показателем с января 2009 года. За тот же период было запланировано создание всего 5306 новых рабочих мест — минимальный показатель с момента начала отслеживания таких данных в 2009 году.

Из-за дефицита памяти для хранения данных Nvidia отложит выпуск новых игровых видеокарт

В связи с глобальным ажиотажем вокруг ИИ и нехваткой памяти для чипов, Nvidia объявила о задержке выпуска новых игровых видеокарт серии RTX 50 Super, что станет первым за почти тридцать лет случаем, когда компания не выпустит новые игровые GPU в течение года. Компания перераспределяет ограниченные мощности по производству памяти в пользу более прибыльного бизнеса ИИ, что значительно сократит выпуск игровых графических процессоров.

Биткойн рухнул на 12%, достигнув 63 тысяч долларов, более 400 тысяч трейдеров ликвидированы! Рынок переживает «кризис доверия»

В четверг биткойн упал на 12%, достигнув 16-месячного минимума, и глобальный спад рисковых активов вытолкнул крупнейшую в мире криптовалюту в новый нисходящий тренд. По данным Coinglass, за последние 24 часа ликвидировано на сумму 1,703 миллиона долларов длинных позиций, а более 400 тысяч трейдеров потеряли свои средства. Некоторые аналитики считают, что при пробое уровня в 70 тысяч долларов возможна более масштабная распродажа, которая может опуститься даже до уровней начала 2024 года после восстановления.

Инвестиции в ИИ у Amazon превзошли Google, расходы на 2024 год — 200 миллиардов долларов, после публикации акции упали более чем на 10%

В четвертом квартале Amazon увеличила выручку на 14% по сравнению с прошлым годом, доход облачного бизнеса AWS вырос на 24%, что стало трехлетним максимумом, свободный денежный поток сократился более чем на 70%, а расходы на недвижимость и оборудование выросли почти на 59%. Годовая выручка по чипам Trainium и Graviton превысила 10 миллиардов долларов. В 2026 году планируется рост капитальных затрат на 50%, что значительно превышает ожидания аналитиков и на 11% — выше среднего прогноза Google, что отражает стратегию инвестиций в ИИ, чипы, роботы и низкоорбитальные спутники. В первом квартале ожидается рост выручки до 15%, а операционная прибыль — до 17%, при этом в худшем сценарии снижение составит 10%, частично из-за увеличения затрат на низкоорбитальные спутники на 1 миллиард долларов.

Anthropic представила финансовую AI-модель, акции Reuters упали более чем на 8,5%, FactSet — до 10%

В четверг Anthropic выпустила модель ClaudeOpus 4.6, предназначенную для финансовых исследований, способную быстро анализировать данные компаний, регуляторные документы и рыночную информацию, а также значительно улучшить возможности программирования и выполнения нескольких задач. После релиза акции финансовых информационных сервисов резко упали: FactSet — на 10%, Thomson Reuters — более чем на 8,5%, что стало минимальным уровнем с марта 2020 года, что вновь усилило опасения, что традиционное программное обеспечение может быть заменено ИИ.

OpenAI анонсировала GPT-5.3-Codex

Это самый мощный на сегодняшний день инструмент для программирования, а запуск запланирован почти одновременно с выпуском Anthropic их флагманской модели Claude Opus 4.6. Новая модель показывает значительные результаты по множеству тестов и впервые участвует в собственном обучении и развертывании. Эксперты считают, что это начало масштабной «битвы» за корпоративное программное обеспечение на базе ИИ.

Apple планирует выпустить «дешевую» версию MacBook с чипом iPhone, цена может быть ниже 799 долларов

Несмотря на меньшую память, «дешевая» версия MacBook, по предварительным данным, останется достаточно плавной в работе и будет поддерживать Apple Intelligence, что поможет сохранить конкурентоспособность в сегменте начального уровня. Источники в индустрии сообщают, что компания ожидает продаж в диапазоне 5–8 миллионов единиц, что составляет около 20–30% от общего объема продаж Mac за прошлый год.

Крупнейшее слияние в горнодобывающей промышленности сорвано

Сделка по объединению Rio Tinto и Glencore, которая должна была создать крупнейшую горнодобывающую группу в мире, была официально отменена в четверг. Glencore заявил, что в предложении о слиянии Rio Tinto требует, чтобы председатель и генеральный директор продолжали руководить новым объединением, а также предоставляет акции в качестве компенсации, что недооценивает внутреннюю ценность компании и даже не включает премию за контроль.