Речь идет о технологии силиконового оптического оборудования! Партнеры NVIDIA активно расширяют производство, и, вероятно, уже забронировано 70% будущих мощностей

В среду по местному времени восьмая по величине в мире фабрика по производству чипов Tower Semiconductor опубликовала финансовые отчёты за четвертый квартал и весь 2025 год.

В четвертом квартале прошлого года Tower достигла рекордных выручки за один квартал — 440 миллионов долларов, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 11% больше по сравнению с предыдущим кварталом; чистая прибыль составила 80 миллионов долларов, базовая прибыль на акцию — 0,71 доллара, разводненная — 0,70 доллара, по сравнению с чистой прибылью 54 миллиона долларов, базовой прибылью на акцию 0,48 доллара и разводненной 0,47 доллара в предыдущем квартале.

Компания прогнозирует выручку за первый квартал 2026 года в размере 412 миллионов долларов с колебаниями ±5%, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особое внимание индустрии привлекла агрессивная капиталовложение и расширение производства Tower в области силиконового фотоники.

Несколько дней назад Tower объявила о сотрудничестве с NVIDIA, направленном на поддержку высокопроизводительных силиконовых фотонных технологий для следующего поколения инфраструктуры ИИ — создание оптических модулей для дата-центров объемом 1,6 Т. Основная задача — обеспечить высокоскоростное оптическое соединение, совместимое с сетевыми протоколами NVIDIA, для расширения развертывания инфраструктуры ИИ.

В отчёте также указано, что спрос на силиконовые фотонные (SiPho) и силикон-германиевые (SiGe) компоненты продолжает расти. На основе совместного планирования с ключевыми клиентами и в дополнение к ранее объявленному и реализуемому плану капитальных затрат в размере 650 миллионов долларов, компания дополнительно инвестирует 270 миллионов долларов в оборудование для увеличения мощности SiPho и развития технологий следующего поколения, доведя общий объём инвестиций в SiPho и SiGe до 920 миллионов долларов — что более чем на 40% превышает первоначальный план.

Цель Tower — завершить установку и полностью сертифицировать всё оборудование по капитальным затратам к четвертому кварталу 2026 года, а к 2027 году запустить полномасштабное производство. Генеральный директор компании сообщил, что к декабрю 2026 года месячная производственная мощность силиконовых фотонных чипов превысит фактический месячный объём поставок за четвертый квартал 2025 года более чем в пять раз.

К 2028 году более 70% общего производственного потенциала силиконовых фотонных чипов будет забронировано или находится в процессе бронирования, при этом есть предоплата от клиентов в качестве гарантии.

Стоит отметить, что это уже третий за несколько месяцев случай расширения производства Tower. На отчётной конференции в ноябре 2025 года компания заявила о планах вложить ещё 300 миллионов долларов в расширение мощностей по производству силиконовых фотонных и силикон-германиевых чипов на восьмидюймовых фабриках, ожидая более тройного увеличения мощности фотонных компонентов.

С прошлого года, благодаря постоянному росту спроса на вычислительные мощности для ИИ, индустрия оптических модулей демонстрирует высокий рост. С одной стороны, силиконовые фотонные модули благодаря высокой интеграции, низкому энергопотреблению и низкой стоимости всё больше признаются конечными пользователями; с другой стороны, в условиях дефицита сырья для EML решений, силиконовые фотонные решения становятся важным дополнением к производственным мощностям.

Центральное агентство по ценным бумагам отмечает, что рост требований к вычислительным мощностям для inference и обучения способствует расширению рынка оптических модулей для дата-центров. Продолжающаяся интеграция ИИ-приложений у облачных провайдеров внутри страны и за рубежом приводит к быстрому росту объёма обработки токенов, а широкое применение больших моделей ИИ в будущем дополнительно стимулирует спрос на вычислительные мощности для inference и обучения, а также расширение рынка оптических модулей для дата-центров. Кроме того, кластеризация ASIC-чипов перестраивает архитектуру сетей дата-центров, предъявляя более высокие требования к количеству и скорости передачи данных оптических модулей. Доля оптических модулей, соответствующих ASIC-чипам, также увеличится. С ростом объёмов поставок ASIC-чипов спрос на соответствующие оптические модули, вероятно, быстро возрастёт.

(Источник: Caixin)