2.12 Полдень. Явное указание — накапливать вычислительную мощность, AI-программы не пессимистичны

[淘股吧]

Большой рынок

2 трлн юаней — это не важно, главное, что рынок снова начал вести себя нагло

Если сегодня жестко контролировать

Можно было бы полностью добиться 8 дней подряд с ростом, ощущение возвращения к страху перед 17-дневным ростом

Здесь просто нет ключевой резонансной быстрой линии роста

Если здесь не будет отката, завтра можно ожидать 9-дневный рост, чтобы подготовить рынок к предновогодним праздникам

Если вернется настроение и объемы совпадут, то рынок сразу взлетит.

Эффект заработка

Сильные разногласия — переход — слабое восстановление

Хонгдян — это волна, которая лучше всего отражает настроение

Была остановлена односторонней продажей, убивая настроение

Вчерашние 4 бэнда, Байчуань не продолжили рост — ожидаемо

Вчерашние объемные 3 бэнда, Луньюнь и Хуаньжуй не падали

Два односторонних, крупные позиции и добавление заявок, Чжаньюй Технологии сократили заявки

Но ничего не открылось

Настроение

Цикл настроения

Большая структура все еще не считается основным ростом настроения

Это скорее сильная хаотичная структура

Но общий тренд — это бычий тренд с колебаниями и накоплением

Тематика и циклы

Направление SD

В итоге превратилось в режим «луковицы», осталось два, завтра предстоит битва

После продолжения сильных разногласий сегодня, деньги перетекли в новые модели и другие направления

Концепция вычислительной мощности пытается начать второй этап роста

Это направление может стать новым циклом после праздников

Два логика для вычислительной мощности

Первая — зарубежные компании, связанные с NVIDIA, с технологическими обновлениями

CPO вырос в прошлом году, в этом году почти не движется, лидеры — Yizhongtian уже не так активны

Исключая Yizhongtian, у которых рост относительно небольшой, например Tianfu Communications, остальные устали

Затем — модули оптики, особенно оптоволоконные кабели без сердечника

Лидер в этой области — Changfei Fiber

С вчерашнего дня логика PCB и электроники усилилась, лидеры — Honghe Technology

За границей хранилища продолжают дорожать

Вчера вечером был сильный рост, сегодня — коррекция

Хранилища делятся на зарубежные и отечественные, например, Changjiang IPO

Отечественная вычислительная мощность в основном связана с расширением производства передовых технологий и строительством дата-центров крупных отечественных компаний

Расширение дата-центров замедлилось из-за того, что H200 еще не внедрен полностью, прогресс снизился

Взрыв отечественной вычислительной мощности вызван проблемами с серверами у Yuanbao, Qianwen, Seedance — все сталкиваются с нехваткой серверов

Недостаток отечественной вычислительной мощности приводит к росту аренды дата-центров и мощностей крупных компаний

Сегодняшний всплеск вызван в основном благоприятными факторами

Государственные облака — хорошие новости, Meili Cloud после одностороннего роста резко упала

Сегодня особенно сильны жидкостные системы охлаждения, логика не ясна, узнаваемость — Chuanrun Shares, активное привлечение заявок

Ключевой точкой взрыва является серия заказов Longfei Fiber, что связано с логикой поставок вычислительной мощности ByteDance

Сегодня происходит ротация в робототехнике и коммерческом космосе, но их сила недостаточна, также недостаточно силы в умных электросетях

Общая ситуация — США испытывают дефицит электроэнергии, Китай — дефицит картриджей, вот такая структура рынка

Продолжаем держать свободные позиции

Завтра — финальный бой за акции с максимальным ростом после серии ограниченных ростов

Применение ИИ не выглядит безнадежным

Если掌阅 выживет, это подтолкнет возвращение ИИ, и после праздников есть ожидания

Теперь вычислительная мощность ясна, как бы ни развивали ИИ-программы, конечная прибыль — это внедрение аппаратных решений

Здесь может начаться новый цикл вычислительной мощности, а затем — обратное движение старого цикла с развитием ИИ во второй волне

Предположим, что сегодня акции Lio Co. закрылись в плюсе, завтра — лимит, после праздников — под влиянием настроения новые максимумы, и это будет второй волной нового цикла

Изначально DS тоже не начинался с программного обеспечения, а с появления оборудования, как у Hang Steel

Теперь аналогично — после праздников, когда много программ ИИ, нормальные программы тоже не отстают

Эта волна SD также будет сочетать аппаратное и программное обеспечение, но в конечном итоге — это направление, которое лучше всего согласуется с рынком

Пока что кажется, что инвесторы предпочитают аппаратное обеспечение

Завтра — точка разногласий и усталости в Хонгдянь Телеевизион

Если сегодня во второй половине дня рынок превысил ожидания, настроение может быть захвачено заранее

Сегодня все еще предварительный момент для покупки, завтра — официальный момент для покупки

Кажется, что акции, которые сегодня не вышли на рост, завтра могут показать обратный рост.