«Целитель лекарств» сменился, годовой объем продаж Тирепортида превысил 36,5 миллиарда долларов и занял первое место

Недавно крупнейшие фармацевтические компании по всему миру опубликовали финансовые отчеты за 2025 год, и в списке самых продаваемых лекарств мира в 2025 году появились препараты с продажами свыше 10 миллиардов долларов. После того как под маркой Норвитис (诺和诺德) препарат Симаглутид в первом квартале 2025 года обошел Паболизумаб (известный как «К-лекарство») от Мерк, временно заняв первое место в рейтинге «короля лекарств», его в итоге опередил Тирзепатид от Лили. Три препарата в 2025 году принесли более 30 миллиардов долларов продаж. Кроме того, у компаний BMS, Бионтек и Pfizer есть препараты, достигшие продаж более 10 миллиардов долларов: Ниволумаб (известный как «О-лекарство»), Даратузумаб от Джонсона & Джонсона, Либивекиб от AbbVie, Дупилюмаб от Санофи и Апиксабан от BMS/Pfizer.

Примечание: из-за различий в методах учета доходов по партнерским соглашениям данные о продажах Апиксабана, опубликованные BMS и Pfizer, нельзя просто сложить. Информация подготовлена журналистами «Синцзинь жибао».

Борьба в сегменте GLP-1: Тирзепатид занимает вершину

В последние годы смена лидеров в сегменте «короля лекарств» ускорилась, а новые игроки демонстрируют быстрый рост. До 2023 года препарат Адамумаб (Ремикейд) от AbbVie удерживал титул «короля» 11 лет подряд. В 2023 году «К-лекарство» от Мерк впервые заняло первое место, но удерживало его всего два года. В области снижения уровня сахара и веса особенно выделяются два «черных лошадя» — Симаглутид и Тирзепатид, которые демонстрируют стремительный рост.

После расширения мощностей производства компанией Норвитис в 2024 году, препарат Симаглутид, ранее ограниченный в объемах, показал сильный рост продаж. В первом квартале 2025 года его продажи превысили «К-лекарство», а за первую половину 2025 года суммарные продажи трех формул Симаглутида достигли 16.683 миллиарда долларов, закрепив за ним статус «короля». Однако по итогам полного отчета за 2025 год Тирзепатид поднялся с третьего места в списке самых продаваемых лекарств до первого, достигнув продаж в 36.507 миллиарда долларов. Разница в продажах между Тирзепатидом и Симаглутидом невелика, при этом рост продаж Тирзепатида за год составил 121%, а Симаглутида — 13%. Кроме того, Тирзепатид включен в новый национальный перечень медицинских услуг в Китае, что обещает дальнейший рост продаж на китайском рынке. В то же время, патент на основной химический компонент Симаглутида в Китае истекает 20 марта этого года, и множество отечественных компаний уже работают над его биосимилярными препаратами, что создает значительную конкуренцию для оригинального лекарства. Ранее Норвитис заявил, что истечение патента на Симаглутид в некоторых международных рынках может негативно повлиять на глобальные продажи компании в 2026 году, снизив их на низкие однозначные проценты.

За последние годы конкуренция в сегменте GLP-1 стала очень острой, активно разрабатываются препараты с одним, двумя и тремя мишенями. Симаглутид и Тирзепатид — оба относятся к классу GLP-1. Согласно данным компании Мосхим, по состоянию на декабрь 2025 года в Китае одобрены 9 оригинальных препаратов-агоністов рецепторов GLP-1, из них 5 — импортные, 4 — отечественные. Исследовательский отчет HuiBo отмечает, что GLP-1 стал ключевым мишенью для лечения диабета, ожирения и связанных метаболических заболеваний, и индустрия быстро развивается и расширяет рынок. В настоящее время глобальный рынок доминируют Норвитис и Лили, однако китайские фармкомпании активно участвуют в разработке и демонстрируют хорошие результаты.

Норвитис и Лили разрабатывают новые поколения препаратов GLP-1. В частности, в декабре 2025 года Норвитис подала заявку в FDA на регистрацию нового препарата — фиксированного сочетания симаглутида и цагрилентида (CagriSema), предназначенного для снижения веса. Если одобрят, CagriSema станет первым в мире препаратом, сочетающим в себе агонисты рецепторов GLP-1 и аналоги глюкагоноподобного пептида-1 для инъекций. Лили завершила в апреле прошлого года третью фазу клинических испытаний нового перорального препарата Orforglipron, а также активно разрабатывает тройной агонист рецепторов GLP-1, GIP и GCGR — ретатрутид (retatrutide), который по данным клинических исследований может превзойти Тирзепатид по потенциалу снижения веса. Недавно Лили объявила о планах инвестировать более 3,5 миллиардов долларов в строительство нового производственного комплекса в Пенсильвании, США, для производства следующего поколения препаратов против ожирения, включая ретатрутид.

Внутри Китая, совместно с Лили, компания Cinda Biotech получила одобрение на использование препарата МасиДуТайд (GCG/GLP-1 двойной мишень) для снижения веса и снижения уровня сахара. Hengrui Medicine (600276) завершила успешные клинические испытания третьей фазы своего двойного агониста HRS9531 (GLP-1/GIP) для лечения ожирения и избыточного веса, и подала заявку на регистрацию. Также, компания ZS Pharma (Zhongsheng Pharmaceutical, 002317) и Huadong Medicine (000963) достигли важных успехов в клинических исследованиях своих мультимишенных препаратов.

Онкология и аутоиммунные заболевания: новые препараты в списке

Помимо популярной терапии метаболических заболеваний, фармацевтические компании активно разрабатывают новые лекарства против опухолей и для лечения аутоиммунных заболеваний.

В онкологии, препарат Паболизумаб (известный как «К-лекарство»), который ранее занимал третье место, в 2025 году достиг продаж в 31.68 миллиарда долларов. Этот PD-1 ингибитор — один из самых продаваемых в мире за последние годы, одобрен для более чем 30 показаний, он покрывает больше всего типов опухолей среди PD-1 препаратов и обладает самой широкой областью применения при раке легких. В 2022 году продажи «К-лекарства» составили 20.937 миллиарда долларов, уступив Ремикейду (21.237 миллиарда), однако в 2023 году продажи выросли до 25.011 миллиарда долларов, и препарат вновь занял первое место. В 2024 году продажи достигли 29.6 миллиарда долларов, удерживая статус «короля». В 2025 году продажи превысили 30 миллиардов долларов, но уступили Тирзепатиду и Симаглутиду.

Ранее конкурент PD-1 — Ниволумаб (известный как «О-лекарство») — достиг продаж в 10.29 миллиарда долларов и входит в топ-7 крупнейших препаратов. Этот препарат — первый одобренный PD-1 ингибитор, однако с ростом числа показаний «К-лекарства» и расширением его применения, «О-лекарство» постепенно уступает позиции и в 2018 году было обойдено. В 2025 году продажи «О-лекарства» (в форме подкожных инъекций) составили 10.287 миллиарда долларов, что значительно меньше «К-лекарства». Тем не менее, в условиях жесткой конкуренции в сегменте PD-1 и PD-L1, попасть в топ-10 — большое достижение.

Также в 2025 году достигли продаж в 14.35 миллиарда долларов препарат Даратузумаб, нацеленный на CD38, — рост на 22%. Этот препарат — важное средство при множественной миеломе, и ожидается, что в 2026 году его продажи превысят 16.1 миллиарда долларов.

В области аутоиммунных заболеваний, препараты Дупилюмаб и Лисбикиб занимают 5-ое и 6-ое места по продажам — 17.8 и 17.562 миллиарда долларов соответственно. В списке топ-10 инновационных препаратов 2024 года в области аутоиммунных болезней на 10-м месте находится Уцинумаб, однако из-за истечения патентов и появления биосимилярных аналогов он уже покинул топ-10 в первой половине 2025 года.

Самый продаваемый антикогулянт — Апиксабан — в 2025 году продолжает расти, достигнув продаж в 14.443 миллиарда долларов, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Компания BMS сообщила о продажах в 14.443 миллиарда долларов, а Pfizer — о доходах от прав на препарат в 8 миллиардов долларов, что делает его вторым по значимости продуктом компании. Апиксабан был впервые одобрен в ЕС в 2011 году, с тех пор его продажи растут, и многие фармкомпании работают над его аналогами. Однако основные патенты на препарат еще не истекли, и конкуренция за рынок остается очень острой.