Trailing Stop: як захистити прибутки за допомогою автоматичного наказу

Механізм trailing stop — це один із найважливіших інструментів для трейдера, який хоче подбати про свою позицію без необхідності постійного моніторингу ринку. На відміну від традиційних стоп-заявок, які активуються на рівні заздалегідь визначеної ціни, trailing stop автоматично підлаштовується під зміни цін на ринку. Це дає унікальну перевагу: можливість максимізувати прибутки, коли угода рухається у передбаченому напрямку, одночасно захищаючи капітал у разі зміни тренду.

Trailing stop особливо корисний трейдерам, які впевнені у своїх стратегічних рішеннях, але прагматично ставляться до ризику. Якщо угода розвивається успішно, але ви не можете моніторити кожну хвилину торгівлі або не можете точно передбачити, наскільки далеко зросте або знизиться ціна, trailing stop працює за вас.

Як працює trailing stop: два варіанти налаштування

Trailing stop пропонує дві можливості конфігурації, які відрізняються способом визначення відстані від поточної ціни ринку. Кожен із методів має своє застосування, і вам слід обрати той, який найкраще відповідає вашій стратегії.

Варіант відсотковий — пов’язує рівень заявки з відскоком у відсотках від найвищої досягнутої ціни. Якщо ви встановлюєте trailing stop на 10% нижче ціни ринку, механізм буде слідувати за кожним зростанням, підтримуючи сталий відсотковий відрив. Це рішення особливо ефективне на волатильних ринках, де відсоток пропорційно відображає зміни ціни.

Варіант фіксований — базується на абсолютній сумі у доларах, пунктах або інших одиницях. Припустимо, ви встановлюєте заявку на 30 USD нижче ціни ринку. Незалежно від того, чи зросте ціна до 150 чи 200 USD, механізм буде слідувати за нею, зберігаючи цей самий відстань у 30 USD. Цей варіант дає більший контроль для трейдера, який знає точні рівні підтримки та опору.

Крім того, ви можете налаштувати ціну активації, яка визначить, коли trailing stop почне функціонувати. Це дозволяє відкласти активацію заявки до досягнення певного рівня ціни.

Практичні сценарії: як trailing stop захищає вашу позицію

Приклад 1: Відсотковий trailing stop на практиці

Уявіть, що поточна ціна становить 100 USD, і ви встановлюєте trailing stop на продаж на рівні 10% нижче ринкової ціни. Ось три можливі сценарії:

Сценарій А — швидке падіння: Якщо ціна падає до 90 USD (зниження на 10%), заявка миттєво активується і перетворюється у ринкову заявку на продаж.

Сценарій Б — зростання, але недостатній спад: Ціна зростає до 150 USD, а потім падає до 140 USD. Попри зниження на 7%, заявка trailing stop не активується. Чому? Тому що параметр активації становить 135 USD (10% нижче піку 150 USD). Механізм очікує на більш значний спад.

Сценарій В — значне зростання і пропорційне падіння: Ціна зростає до 200 USD, а потім падає на 10% до 180 USD. Цього разу заявка trailing stop активується, і ви продаєте за 180 USD, максимізуючи прибуток від зростаючого руху.

Приклад 2: Trailing stop із фіксованою сумою

Тепер візьмемо початкову ціну 100 USD і встановимо trailing stop на продаж на 30 USD нижче ціни ринку. Порівняймо сценарії:

Сценарій А — миттєве падіння: Якщо ціна падає з 100 USD до 70 USD, заявка активується і перетворюється у ринкову заявку.

Сценарій Б — зростання до 150 USD, слабкий спад: Ціна зростає до 150 USD, а потім падає до 130 USD (зниження на 20 USD). Заявка не активується, оскільки параметр становить 120 USD (30 USD нижче піку 150 USD).

Сценарій В — зростання до 200 USD і пропорційне падіння: Ціна зростає до 200 USD, потім падає на 30 USD до 170 USD. Заявка активується, і ваша позиція закривається на рівні 170 USD.

Обмеження та умови, про які потрібно знати

Хоча trailing stop — потужний інструмент, він має свої обмеження. Ваша позиція і доступна маржа не заморожуються до моменту активації заявки. Це означає, що потрібно мати достатню маржу або активи протягом усього часу дії заявки.

Також слід пам’ятати, що trailing stop не завжди може бути виконаний успішно через:

• Надто жорсткі цінові ліміти
• Обмеження по позиціях
• Недостатню маржу
• Тимчасові проблеми з доступністю котирувань
• Системні збої

Навіть якщо заявка trailing stop активується правильно, ринкова заявка може не бути виконана одразу — як і будь-яка інша звичайна ринкова заявка. Заявки, що не були виконані, будуть відображатися у вкладці Відкриті заявки.

Коли варто використовувати trailing stop

Trailing stop ідеально підходить для сценаріїв, коли ви впевнені у напрямку руху ціни, але хочете захиститися від зміни тренду. Він дозволяє максимізувати прибутки, коли ринок рухається у вашому напрямку, та автоматично закривати позицію, щоб уникнути значних збитків.

Пам’ятайте, що цей інструмент вимагає раціонального підходу до управління ризиком. Завжди переконуйтеся, що маєте достатню маржу і що ваші параметри trailing stop відповідають волатильності ринку, на якому торгуєте.

Цей матеріал носить виключно інформаційний та освітній характер. Не є інвестиційною порадою, рекомендацією щодо купівлі або продажу, або фінансовою, юридичною чи податковою консультацією. Володіння цифровими активами пов’язане з високим ризиком. Консультуйтеся з фахівцем з інвестицій у разі сумнівів щодо вашої конкретної фінансової ситуації. © 2026. Статтю можна цілком або частково копіювати до 100 слів для некомерційних цілей із зазначенням джерела.