Ціни на пам’ять стрімко зростають, впливаючи на глобальний ланцюг виробництва — від мобільних пристроїв до комп’ютерів, жоден сектор не залишився без впливу

Залежність цін на пам’ять вже перестала бути просто проблемою чіпової галузі. Щойно позбувшись тіней запасів попереднього року, світова напівпровідникова індустрія тепер опинилася у безпрецедентній кризі витрат. За останнім аналізом галузі, цей сплеск цін на пам’ять сформував «суперцикл» зростання, який швидше за будь-коли раніше вражає весь ланцюг постачань — від верхніх рівнів проектування IC, виробництва на кремнієвих пластинах до кінцевих споживчих електроніки та автомобільних виробників.

Постраждали верхні рівні ланцюга постачань, виробники IC стикаються з кризою замовлень

Коли ціни на пам’ять злітають, попит на споживчу електроніку починає знижуватися, що створює «двійний удар» для галузі. Першими постраждали від цього — відомі світові виробники IC.

Ключові постачальники смартфонів, такі як Qualcomm і MediaTek, зараз ризикують знизити свої показники. Особливо MediaTek, частка доходів від мобільних процесорів перевищує половину, а процесори і пам’ять — це дві найбільші статті витрат у смартфонах. Зі зростанням цін на пам’ять виробники телефонів, щоб контролювати загальні витрати, ймовірно, скоротять закупівлі процесорів або знизять ціну закупівлі, що безпосередньо кидає виклик MediaTek.

У сфері драйверів для драйверів також панує та сама ситуація. Тайванські компанії Novatek і корейські LX Semicon вже вважаються жертвами цієї кризи попиту. Їхні обсяги замовлень скоротилися, і весь верхній ланцюг постачань опинився у безпрецедентній кризі.

Передача витрат, фабрики кремнієвих пластин у скрутному становищі

Фабрики з виробництва кремнієвих пластин також переживають важкі часи. Коли кінцевий попит слабшає, старі чіпи з технологією виробництва застарілих процесів зазвичай перші отримують скорочення замовлень. Наприклад, DB Hitek, що спеціалізується на 8-дюймових пластинах, виробництві драйверів для телевізорів і керування живленням, стикається з зменшенням замовлень і тиском з боку клієнтів, ставши одним із найбільш безпосередніх жертв цієї кризи.

Аналіз Reuters показує, що зростання цін на пам’ять безпосередньо підвищує виробничі витрати кінцевих продуктів, змушуючи фабрики з виробництва платити ціну з обох боків — з одного боку, зростають витрати на сировину, з іншого — доводиться реагувати на вимоги клієнтів щодо цін.

Автомобільна промисловість не може залишитися осторонь, проектування компонентів потребує коригувань

Раніше стабільна автомобільна електроніка також не може залишитися осторонь цієї бурі. За даними TrendForce, через нестачу пам’яті та високі ціни автопроизводителі змушені переосмислювати дизайн компонентів, щоб впоратися з витратами.

Infineon вже запустив план з зниження витрат, NXP попереджає ринок про зменшення замовлень, а японська Renesas Electronics оголосила про організаційні зміни, включаючи скорочення персоналу. Ці кроки ясно показують, що зростання цін на пам’ять глибоко вплинуло на глобальний ланцюг постачань автомобільної галузі.

Споживачі платять останнім, вартість комп’ютерів може суттєво зрости

Найбільше уваги привертає перспектива ринку персональних комп’ютерів. За прогнозами TrendForce, ціни на універсальну DRAM цього кварталу зростуть на 55–60% у порівнянні з попереднім кварталом, а NAND Flash — на 33–38%. Ці вражаючі підвищення безпосередньо позначаться на цінах для споживачів.

Taiwanese контрактний виробник Compal Electronics попереджає, що ця криза цін на пам’ять, ймовірно, триватиме і надалі. Ще гірше — частка витрат на пам’ять у загальній вартості персонального комп’ютера зросте з нинішніх 15–18% до 35–40%. Це означає, що при покупці нового ПК третина або навіть дві третини витрат буде йти на пам’ять.

Цей безпрецедентний підйом цін на пам’ять уже перестав бути внутрішньою проблемою галузі — він безпосередньо впливає на кожного споживача. Від висококласних до бюджетних моделей — ніхто не зможе уникнути наслідків цієї бурі.