Парадокс фінтех-інновацій у Нігерії на суму 11 мільярдів доларів: лідерство у інноваціях, відставання у визнанні

На глобальній карті платіжних систем Нігерія пише свою недооцінену історію. Новий звіт Центрального банку розкриває справжній стан фінансово-технічної екосистеми цієї західноафриканської країни: зовнішній вигляд інноваційного дива у контрасті з глибоко вкоріненими упередженнями.

Минулого року Нігерія обробила 110 мільярдів незалежних транзакцій — це не лише вражаюча цифра сама по собі, а й те, що вона означає. Коли ви закінчуєте читати це речення, країна вже завершила сотні транзакцій у режимі реального часу. Від ринку Лагосу до кампусу Абуджі, від переказів до розподілу рахунків — все це відбувається миттєво. У порівнянні ця цифра більш ніж удвічі перевищує показник двох років тому. Запуск системи миттєвих платежів у Нігерії відбувся ще у 2011 році — раніше, ніж у США, і раніше, ніж у системи UPI в Індії, яка почала масштабне застосування.

Це мало б бути гарячою темою у глобальній фінансовій технології. Але іронія полягає в тому, що коли говорять про фінтех Нігерії, міжнародна громадськість найчастіше згадує шахрайство, а не інновації.

Регуляторні труднощі засновників фінтеху Нігерії: підтримка і опір — порівну

У дослідженні Центрального банку Нігерії (CBN) один з деталей розкриває реальний стан галузі. Коли запитали, чи сприяє регуляторне середовище інноваціям чи заважає їм, відповіді лідерів фінтеху були абсолютно розділені: точно по 50%.

Це не просто незадоволення, а структурна дилема. Більше третини фінтех-компаній заявили, що запуск нових продуктів займає понад рік. Майже дві третини зізналися, що складні процеси затвердження серйозно гальмують їхній темп впровадження інновацій. Один із засновників описав цю ситуацію так: “Іноді я відчуваю, що Нігерія має найпередовіший регуляторний каркас у Африці. Але іноді нам доводиться чекати дев’ять місяців на просте схвалення, і це змушує нас задуматися про переїзд до Кенії.”

Ще складніше те, що нігерійські фінтех-структури вкладають великі кошти у боротьбу з шахрайством. Майже 90% компаній використовують штучний інтелект для виявлення шахрайських транзакцій — і це не для створення привабливого клієнтського досвіду, а для боротьби з злочинцями. Ці зусилля дають результати: збитки від цифрового шахрайства знизилися за останні роки на 51%.

Але ціна високих витрат велика. 87,5% керівників фінтеху заявили, що витрати на відповідність регуляторним вимогам серйозно обмежують їхній інноваційний бюджет. Саме регулювання не є проблемою, а витрати на його дотримання — справжнім бар’єром. Це пояснює, чому галузь ставиться до регулювання не однозначно — не повністю підтримує і не цілком відкидає, а має складний, суперечливий і реальний погляд.

Проблема фінансової інклюзії: “забуті” села Нігерії

Цифрові дані холодно відкривають нерівномірність за яскравими інноваціями: 26% дорослих у Нігерії досі не мають доступу до офіційних фінансових послуг. У сільській місцевості цей показник зростає до 37%, а на півночі країни — до вражаючих 47%.

Ці люди не позбавлені потреби, а системи самі створюють перешкоди. Вартість ідентифікації занадто висока, а надійність систем недостатня — це найчастіше згадувані проблеми фінтех-компаній. У Нігерії є система національних ID та банківських номерів, але для малих стартапів підключення до цих систем для верифікації користувачів, наприклад, 62-річного фермера з півночі, обходиться дуже дорого, і ці системи іноді збоять у критичний момент.

Більше третини фінтех-компаній прямо заявили, що витрати та доступність інфраструктури для ідентифікації — найбільша перешкода для виходу на ринок незахищених груп. Інфраструктура є, але проблема у тому, щоб зробити її дешевою і надійною. Саме тут застрягла мрія фінансової інклюзії у Нігерії.

Фінансове фінансування і регіональні амбіції: шлях нігерійських стартапів до трансграничної діяльності

Історія фінансування фінтеху Нігерії — це мініатюра глобальних потоків капіталу. У 2024 році стартапи країни залучили 520 мільйонів доларів, але більша частина цих коштів — від іноземних венчурних інвесторів. Це робить екосистему вразливою до глобальних економічних циклів: коли ставки у США та Європі зростають, інвестиції в нігерійські стартапи різко зменшуються.

Чому внутрішнє фінансування так важке? Більше третини засновників зізналися, що залучати кошти у нігерійській фінансовій системі — “важко” або “дуже важко”. Коливання валюти, відсутність довгострокових інвестиційних інструментів, регуляторна невизначеність — це лише частина причин. В результаті, майже дві третини нігерійських фінтех-компаній, що прагнуть розширюватися в інші країни Африки, кожного разу починають з нуля: нові ліцензії, нові вимоги, нові очікування.

Один із засновників так описав цю ситуацію: “Це наче кожного разу починаєш з нуля. Ми довели свою здатність у Нігерії, маємо повний регуляторний каркас і знаємо, як боротися з шахрайством. Але у Гані — ми просто ще одна компанія, яка має чекати два роки на отримання дозволу.”

Саме тому 62,5% нігерійських фінтех-структур активно підтримують ідею “регуляторного паспорту” — спрощеного механізму, за яким, отримавши ліцензію в Нігерії, компанії зможуть швидше виходити на інші ринки Африки. Також понад 90% компаній підтримують створення спеціального фонду для розвитку фінтеху або кредитних гарантій, щоб допомогти місцевим стартапам залучати внутрішній капітал і зменшити залежність від іноземних інвестицій.

Від “сірого списку” до зрілого рейтингу: міжнародна репутація фінтеху Нігерії змінюється

Міжнародне визнання вже на підході. Нігерія нещодавно знята з “сірого списку” Групи дій щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF), що стало важливим проривом після років посилення системи протидії відмиванню. Ще більш вражаюче — її система миттєвих платежів стала першою в Африці, яка отримала статус “зрілого” рівня.

Але найіронічніше — внутрішня позиція галузі щодо співпраці змінилася. У дослідженні Центрального банку 100% фінтех-компаній заявили, що готові співпрацювати з регуляторами. Це не просто пасивне прийняття, а активне бажання. Три чверті компаній хочуть регулярно проводити форуми з центральним банком, обговорювати політику, створювати тестові майданчики для інновацій і брати участь у формуванні правил.

Один із керівників сказав дослідникам: “Ми не вимагаємо відсутності регулювання. Ми хочемо допомогти створити кращі правила. Ми щодня маємо справу з шахрайством. Ми прагнемо працювати з тими, хто відчуває себе відкинутим. Використовувати наш досвід.”

Центральний банк уже реагує. У звіті запропоновано десять конкретних політичних заходів, зокрема створення постійного форуму для участі фінтеху, тестування регуляторних пілотів у Гані та Кенії. Це не порожні обіцянки — частина вже впроваджується.

Перед Нігерією стоїть чітке завдання: до завершення наступної мільярдної транзакції змінити уявлення світу з “центру шахрайства” на “маяка африканських фінансових інновацій”. Досягнення вже очевидні — це не просто накопичення даних, а системний, сталий і спільний зусилля галузі та регуляторів. Щодня, кожну секунду, майбутнє фінансів Африки пишеться саме тут. Питання лише в тому, чи зверне увагу світ.

Ключові дані

• 110 мільярдів — кількість транзакцій, оброблених у недавні роки
• 120% — зростання за останні два роки
• 2011 — рік запуску системи миттєвих платежів у Нігерії (перед США та Індією)
• 50-50 — розподіл думок фінтех-лідерів щодо регуляторних сприянь і перешкод
• 87,5% — компаній, що використовують AI для виявлення шахрайства
• 51% — зниження збитків від цифрового шахрайства за останні роки
• 26% — дорослих без доступу до офіційних фінансових послуг (села 37%, північ 47%)
• 62,5% — компаній, що планують регіональну експансію
• 100% — компаній, готових співпрацювати з регуляторами