Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізу з будь-якими запитаннями.

GO Residential Real Estate Investment Trust оголошує про перше випуску необезпечених облігацій на 325 мільйонів канадських доларів

CNW Group

Четвер, 12 лютого 2026 року о 7:33 за місцевим часом GMT+9 3 хвилини читання

У цій статті:

GONYF

0.00%

/Не для поширення в Сполучених Штатах або розповсюдження через новинні або інформаційні служби США/

ТОРОНТО, 11 лютого 2026 /CNW/ - GO Residential Real Estate Investment Trust (далі — «REIT») (TSX: GO.U) сьогодні оголосила, що її операційна дочірня компанія GO Residential Operating LLC («OpCo») погодилася випустити на приватній підписці (далі — «Публікація») облігації на суму 325 мільйонів канадських доларів з погашенням 13 лютого 2029 року (далі — «Облігації»). Облігації будуть продані за номіналом і пропонуються на приватній підписці в кожній провінції та території Канади групою агентів під керівництвом CIBC Capital Markets (як головний підрядник), до складу якої входять RBC Capital Markets (як співголовний менеджер), BMO Capital Markets та Desjardins Securities.

Логотип GO REIT (CNW Group/GO Residential Real Estate Investment Trust)

“Сьогодні — важливий момент для REIT, оскільки ми святкуємо ціну першого випуску необезпечених облігацій OpCo, який викликав широкий інтерес з боку провідних інституційних інвесторів по всій країні,” — сказав Джошуа Готліб, генеральний директор та головний інвестиційний директор REIT. “Цей успіх є ще одним прикладом нашого обережного та проактивного підходу до балансу, що включає диверсифікацію джерел фінансування. Доходи від сьогоднішнього випуску зміцнюють наші можливості реалізовувати наші стратегії зростання та приносити значну цінність учасникам фонду.”

Мейєр Орбах, голова REIT, додав: “Успіх випуску, після отримання інвестиційного рейтингу від Morningstar DBRS, є потужним підтвердженням якості наших активів, стійкості нашої бізнес-моделі та експертизи нашої управлінської команди. Завершення нашого першого випуску необезпечених облігацій є останнім кроком у нашій прагненні стати провідним власником і оператором розкішних багатоповерхових житлових комплексів.”

Облігації матимуть фіксовану річну ставку 4,534% на рік, яка буде виплачуватися рівними напіврічними платежами за боргом 13 лютого та 13 серпня кожного року, починаючи з 13 серпня 2026 року до погашення, якщо не буде викуплені раніше. Облігації будуть безпосередніми старшими необезпеченими зобов’язаннями OpCo і матимуть рівний статус з усіма іншими необезпеченими та незакладними боргами OpCo, за винятком випадків, передбачених законом.

У зв’язку з Публікацією, OpCo уклала форвардний крос-валютний процентний своп, за яким повністю хеджуються як ставка відсотка, так і основна сума Облігацій. Це дає валовий дохід приблизно 240 мільйонів доларів США з такою ж датою погашення та еквівалентною за доларами США зафіксованою річною ставкою 5,552%.

Стаття продовжується  

Умовою завершення Публікації є рейтинг Облігацій не нижче BBB (низький) зі стабільною тенденцією від Morningstar DBRS. OpCo має намір використати чисті доходи від Публікації для погашення існуючого боргу за кредитною лінією OpCo та для загальних корпоративних цілей (у тому числі можливих придбань та/або інших інвестицій). Очікується, що завершення Публікації відбудеться приблизно 13 лютого 2026 року.

Облігації не були зареєстровані, і не будуть зареєстровані відповідно до Закону США про цінні папери 1933 року, з поправками (далі — «Закон США про цінні папери»), або будь-яким законодавством штату про цінні папери і не можуть пропонуватися або продаватися в США, і відповідно, не можуть пропонуватися, продаватися або доставлятися, безпосередньо або опосередковано, в США або для рахунку або на користь осіб США (як визначено у Законі США про цінні папери), за винятком випадків, що передбачені виключеннями з вимог реєстрації відповідно до Закону США про цінні папери та застосовних законів штатів. Цей прес-реліз не є пропозицією продати або закликом до купівлі, і не буде жодної продажу Облігацій у будь-якій юрисдикції, де така пропозиція, заклик або продаж були б незаконними.

Про GO Residential Real Estate Investment Trust

GO Residential Real Estate Investment Trust — це новостворений, внутрішньо керований, відкритий фонд нерухомості, створений відповідно до законів провінції Онтаріо. Мета REIT — надати інвесторам можливість інвестувати у розкішні багатоповерхові житлові комплекси («LHRs»), розташовані в районі Нью-Йорка та інших великих містах США. Зараз REIT володіє та керує портфелем з п’яти LHR, що складаються з 2015 розкішних апартаментів у районі Манхеттен, Нью-Йорк.

Інформація про перспективи

Деякі твердження у цьому прес-релізі містять «прогнозну інформацію» або «прогнозні заяви» відповідно до застосовних законів про цінні папери. Слова «буде», «очікує», «планує», «оцінює», «намір» та подібні вирази часто використовуються для ідентифікації прогнозних заяв, хоча не всі прогнозні твердження містять ці слова. Конкретні прогнозні твердження, зроблені або опосередковано викладені у цьому прес-релізі, включають, але не обмежуються, заявами щодо дати завершення, рейтингу Облігацій від DBRS, використання доходів від Публікації та очікувань щодо діяльності REIT. Ці твердження базуються на факторах або припущеннях, які були застосовані для висновку або прогнозування, включаючи припущення на основі історичних тенденцій, поточних умов та очікуваних майбутніх подій. Оскільки прогнозні твердження стосуються майбутніх подій і умов, вони за своєю природою вимагають припущень і містять внутрішні ризики та невизначеності. REIT застерігає, що хоча вважає, що ці припущення є обґрунтованими в обставинах, ці ризики та невизначеності можуть призвести до суттєвих відхилень фактичних результатів від очікувань, викладених у прогнозних твердженнях. Основні ризики та припущення викладені у найновішому управлінському аналізі та обговоренні REIT, доступному на SEDAR+, а також у інших матеріалах REIT, поданих до канадських регуляторних органів з цінних паперів час від часу. Ураховуючи ці ризики, не слід покладатися надмірно на ці прогнозні твердження, які застосовуються лише на дату їх публікації. Крім випадків, передбачених законом, REIT не бере на себе зобов’язання оновлювати будь-які прогнозні твердження відповідно до нової інформації, подальших або інших.