Хвиля продаж на Уолл-стріт спричинила падіння всіх американських акцій більш ніж на 1%, срібло різко обвалилося майже на 20%, а біткойн зазнав "кривавого" обвалу

У четвер, 5 лютого за східним часом, різко зросла напруженість щодо захисту активів, почалася паніка навколо штучного інтелекту на Уолл-стріт, що спричинило перехід американського ринку від ротації до загального падіння, три основні індекси знизилися більш ніж на 1%, а Nasdaq за три дні поспіль знижується. Знову відбувся значний відкат дорогоцінних металів, спотове срібло обвалилося майже на 20%, біткоїн зазнав “кровопролиття”, стрімко піднявшись до рівня 60000 доларів. Останнім часом найгарячіша торгівля на Уолл-стріт повністю вщухла.

【Індекси американського ринку】

На закритті S&P 500 знизився на 1,23%, склавши 6798,40 пункту; Dow Jones — на 1,20%, до 48908,72 пункту; Nasdaq — на 1,59%, до 22540,59 пункту, що стало найсерйознішою триденним розпродажем з квітня минулого року.

Паніка на Уолл-стріт поширилася через подальше падіння акцій софтверних компаній, частково через слабкість ринку праці США: кількість вакансій у грудні знизилася до найнижчого рівня з 2020 року, а кількість звільнень у січні досягла найвищого з 2009 року. Ці дані підірвали підвалини “економічної стійкості”, змусивши ринок переоцінити прибутковість компаній та інвестиційні витрати.

Однак це більше схоже на “ідеальний шторм” — період відступу популярних торгівельних стратегій, коли всі негативні фактори зібралися разом.

З минулого п’ятниці, коли кандидатура яструбового голови ФРС була висунута, до вибуху паніки щодо AI цього тижня, додалися побоювання інвесторів через великі прогнози Google та Amazon, що посилилися, а також відкат у вартості золота та срібла. Коли ризики накопичуються, рано чи пізно настає “вибух”.

Ще один важливий факт — сектор програмного забезпечення на американському ринку вже восьмий день поспіль зазнає розпродажу. Аналізатор UBS Аарон Нордвік попереджає, що “цей сектор стикається з невирішуваними загрозами для виживання”.

Біткоїн, здається, є найбільш “невинною” жертвою цієї хвилі розпродажу: за один день він обвалився на 12%, опустившись до приблизно 64000 доларів, що є майже на 50% нижче за максимум у жовтні минулого року, встановлений після події FTX. За останні 24 години понад 300 тисяч трейдерів були ліквідовані, цей спад перетворився з емоційної корекції у типову дес Leverage-процес, що поставив біткоїн у трійку найперескупленіших активів у історії. Аналіз показує, що відношення ціни біткоїна до золота вже близьке до рівня підтримки.

Щодо значного відкату дорогоцінних металів, аналітики вважають, що після попереднього бурхливого зростання та епічного обвалу минулого п’ятниці, внутрішня ліквідність і позиційна корекція на ринку металів ще тривають, а паніка навіть перевищує традиційний захисний інстинкт.

Щодо загальної слабкості ринку, що переросла у “падіння у вільне падіння”, аналітики припускають, що інвестори переходять до більш оборонних стратегій, і рівень страху та невизначеності на ринку очевидний. Недавній відкат відображає побоювання, що найгарячіші акції та активи, такі як золото, раніше зросли занадто швидко і мають пройти “очищення”. Це — перезавантаження. Моментум, можливо, вже був надмірно виснажений.

【Облігації США】

Напруженість щодо захисту активів зросла, доходність держоблігацій знизилася: базова 10-річна дохідність склала 4,17%, а дохідність 2-річних — 3,455%, що чутливо реагує на політику ФРС.

【Головні американські акції】

Значущі акції: Nvidia — зниження на 1,37%, Apple — на 0,21%, Google C — на 0,60%, Google A — на 0,54%, Microsoft — на 4,95%, Amazon — на 4,42%, TSMC — зростання на 1,40%, Meta — на 0,18%, Tesla — на 2,17%, ON Semiconductor — на 3,84%, Intel — на 0,74%.

За останні новини, у четвер повідомляється, що через обмежену доступність пам’яті керівництво Nvidia наприкінці минулого року вирішило відкласти запуск RTX 50 Super серії графічних карт, запланований на виставку CES у січні, і зосередитися на виробництві AI-чипів.

Amazon у четвер повідомила, що зростання продажів у четвертому кварталі перевищило очікування Уолл-стріт, а їхній інвестиційний натиск у сферу AI цього року перевищує будь-який інший технологічний гігант, що здивувало аналітиків.

【Глобальні індекси】

У Європі: FTSE 100 — зниження на 0,90%, до 10309 пунктів; CAC 40 — на 0,29%, до 8238 пунктів; DAX — на 0,46%, до 24491 пункту.

У Азії: Hang Seng — зростання на 0,14%, до 26885 пунктів; China Enterprises — на 0,50%, до 9093 пунктів; Nikkei 225 — зниження на 0,88%, до 53818 пунктів.

【Китайські індекси】

5 лютого: ф’ючерси на Hang Seng Tech — зросли на 0,76%, Nasdaq China Golden Dragon — на 0,90%, FTSE China A50 — знизилися на 0,08%.

【Китайські ADR】

Значущі: Tencent Holdings — зростання на 0,09%, Alibaba — зниження на 0,89%, Pinduoduo — на 0,60%, NetEase — на 0,91%, Baidu — зростання на 0,73%, Ctrip — зниження на 0,07%, Li Auto — зростання на 2,60%, Xpeng — на 0,66%, NIO — на 6,08%.

【Валюти та товари】

У четвер доларовий індекс стабільно тримався, під час торгів наблизився до рівня 98, досягши двотижневого максимуму, і закрився зростанням на 0,21%, на рівні 97,824.

Дорогоцінні метали зазнали сильного удару: спотове золото відкрилися різким падінням і один раз опустилися нижче 4800 доларів, потім відновили понад 100 доларів, але під час американської сесії ціна знову знизилася і знову опустилася нижче 4800. Лондонське золото закінчилося з падінням на 4,66%, до 4775,78 доларів за унцію; спотове срібло у азіатській сесії різко обвалилося на 10 доларів, потім коливалося, але під час американської сесії падіння посилилося і опустилося близько до 70 доларів, закінчившись з падінням майже на 1%, до 70,453 доларів за унцію. Вранці на ринку додатково продавали, і ціна опустилася нижче 70 доларів.

Через домовленість США та Іран щодо проведення переговорів у Омані в п’ятницю, що зменшило побоювання щодо постачання іранської нафти, ціна на нафту знизилася більш ніж на 2%. WTI — знизилася на 3,25%, до 63,02 доларів за барель; Brent — на 3,08%, до 67,32 доларів за барель.

【Ключові новини】

Паніка поширюється — продажі викликають ще більше продажів

Тривога щодо технологічних акцій спричинила ланцюгову реакцію розпродажу, ринок став більш обережним щодо AI. Продажі софтверних і чипових компаній посилилися і зачепили глобальні активи, створюючи негативний зворотний зв’язок. Головна причина — AI тепер розглядається як загроза бізнес-моделям, а не просто драйвер зростання, через що за тиждень вартість сектору зменшилася майже на трильйон доларів; одночасно Alphabet подвоїла капітальні витрати до приблизно 180 мільярдів доларів, що посилило побоювання щодо окупності високих інвестицій.

Ринок праці США: вакансії у грудні знизилися до найнижчого рівня за понад п’ять років — значно нижче очікувань

Кількість вакансій у грудні знизилася до найнижчого рівня з 2017 року, значно нижче прогнозів, а попередні дані були знижені, що свідчить про послаблення ринку праці США наприкінці 2024 року. Інші показники JOLTS показують, що, хоча ринок праці охолов, він ще не зазнав краху.

Компанії США у січні звільнили 108 435 працівників — найвищий показник з 2009 року, зростання на 118% порівняно з минулим роком

Ринок праці США переживає найжорсткіший початок з часів фінансової кризи: у січні компанії оголосили про звільнення 108 435 працівників, що на 118% більше, ніж у тому ж місяці минулого року, і є найвищим показником з 2009 року. Водночас, компанії планують створити лише 5306 нових робочих місць — найменше з 2009 року.

Через дефіцит пам’яті: Nvidia відкладе запуск нових ігрових графічних карт

Через глобальний дефіцит пам’яті, викликаний бумом AI, Nvidia оголосила про відкладення запуску нової лінійки ігрових графічних карт RTX 50 Super, що стане першим за майже тридцять років випадком, коли компанія не випустить нові ігрові GPU протягом року. Виробництво обмежено через пріоритетне спрямування ресурсів на високорентабельний AI-бізнес, що зменшило обсяги виробництва ігрових GPU.

Обвал біткоїна на 12% до 63 000 доларів — понад 400 000 ліквідованих позицій! Ринок у кризі довіри

У четвер біткоїн обвалився на 12%, досягши 16-місячного мінімуму, що спричинило нову хвилю продажів ризикових активів і вивело цю найбільшу у світі криптовалюту у новий низхідний тренд. За даними Coinglass, за останні 24 години ліквідовано позицій на суму понад 1,7 мільярда доларів, а понад 400 тисяч трейдерів втратили свої активи. Деякі аналітики вважають, що при падінні нижче 70 000 доларів може активізуватися ще масштабніше падіння, можливо, до рівня початку 2024 року.

Інвестиції у AI перевищили Google: Amazon витратить 200 мільярдів у 2023 році, після чого — різке падіння більш ніж на 10% у післясесійній торгівлі

У четвер Amazon повідомила, що у четвертому кварталі виручка зросла на 14% у порівнянні з минулим роком, а дохід від хмарних сервісів AWS — на 24%, що є найвищим за понад три роки. Вільний грошовий потік за рік зменшився більш ніж на 70%, а витрати на нерухомість і обладнання зросли майже на 59%. Річний дохід від чипів Trainium і Graviton перевищив 100 мільярдів доларів. Очікується, що капітальні витрати у 2026 році зростуть на 50%, що значно перевищує прогнози аналітиків і на 11% — середні показники Google, що свідчить про активну інвестиційну політику у AI, чипи, робототехніку та низькоорбітальні супутники. У першому кварталі очікується зростання доходів до 15%, а операційний прибуток — до 17%, хоча можливе і зниження на 10%, частково через витрати на низькоорбітальні супутники, що зросли на 1 мільярд доларів.

Anthropic випустила фінансову AI-модель: Reuters — падіння більш ніж на 8,5%, FactSet — до 10%

У четвер Anthropic представила модель AI для фінансових досліджень ClaudeOpus 4.6, яка швидко аналізує дані компаній, регуляторні документи та ринкову інформацію, а також значно покращила можливості програмування та багатозадачності. Після запуску цієї моделі ціни на фінансові інформаційні сервіси різко впали: FactSet — до мінімуму з березня 2020 року, зниження — понад 10%, Thomson Reuters — понад 8,5%, що знову підсилює побоювання щодо заміни традиційного софту AI.

OpenAI випустила GPT-5.3-Codex

Називаючи його найпотужнішим на сьогоднішній день інструментом для програмування, компанія запланувала його реліз майже одночасно з анонсом Anthropic їхнього флагманського оновлення Claude Opus 4.6. Новий модельний ряд показує значне лідерство у тестах і вперше бере участь у власному тренуванні та розгортанні. Це вважається початком масштабної AI-боротьби за корпоративне програмування.

Apple готує “дешеву” версію MacBook з iPhone-чипом, ціна — нижче 799 доларів

Хоча “дешева” версія MacBook матиме менше пам’яті, її швидкодія, ймовірно, залишиться високою, і вона підтримуватиме Apple Intelligence, що дозволить зберегти конкурентоспроможність у бюджетному сегменті. За даними індустрії, Apple очікує, що цей продукт буде продаватися у кількості від 5 до 8 мільйонів штук, що становить близько 20-30% від минулорічних продажів Mac.

Завершення найбільшої у світі угоди з об’єднання гірничодобувних компаній

У четвер було офіційно оголошено, що угода між BHP і Glencore щодо створення найбільшої у світі гірничодобувної групи зірвалася. Glencore заявила, що у пропозиції злиття BHP вимагає зберегти посади голови і CEO у новій компанії, а також пропонує низьку частку у капіталі, що значно недооцінює реальну внутрішню цінність компанії і не враховує премію за контроль.