Стосується технології кремнієвого оптичного зв'язку! Партнер NVIDIA активно розширює виробництво, і до 70% потужностей можуть бути вже заброньовані в майбутньому

Місцевий час у середу, восьма за величиною у світі фабрика з виготовлення мікросхем — Tower Semiconductor — опублікувала фінансові звіти за четвертий квартал та весь 2025 рік.

У четвертому кварталі минулого року Tower досягла рекордного квартального доходу у 440 мільйонів доларів США, що на 14% більше порівняно з попереднім роком і на 11% більше попереднього кварталу; чистий прибуток склав 80 мільйонів доларів США, базовий прибуток на акцію — 0,71 долара, розведений — 0,70 долара, порівняно з чистим прибутком 54 мільйони доларів і прибутком на акцію 0,48 долара (базовий) і 0,47 долара (розведений) у попередньому кварталі.

Компанія прогнозує, що у першому кварталі 2026 року дохід становитиме 412 мільйонів доларів США з коливанням у 5%, що на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Що привернуло особливу увагу галузі, — це досить агресивні капітальні витрати та розширення виробництва Tower у сфері силіконових оптичних технологій.

Кілька днів тому Tower оголосила про співпрацю з NVIDIA для підтримки високопродуктивних силіконових фотонних технологій, що забезпечують 1,6 Тб дата-центрових оптичних модулів для наступного покоління AI-інфраструктури. Основна мета цієї співпраці — створити високошвидкісне оптичне з’єднання, сумісне з мережевими протоколами NVIDIA, для розширення розгортання AI-інфраструктури.

У цьому фінансовому звіті компанія зазначила, що попит на силіконові фотонні (SiPho) та силікон-германієві (SiGe) компоненти продовжує зростати. На основі спільного планування з ключовими клієнтами та на тлі раніше оголошеного та реалізованого плану капітальних витрат у 650 мільйонів доларів, додатково було інвестовано 270 мільйонів доларів у обладнання для підвищення потужностей SiPho та наступних технологій, що довело загальний обсяг інвестицій у SiPho та SiGe до 920 мільйонів доларів — що на понад 40% більше від початкового плану.

Мета Tower — завершити монтаж обладнання та повну сертифікацію всіх капітальних витрат до четвертого кварталу 2026 року та запустити повномасштабне виробництво у 2027 році. Генеральний директор компанії повідомив, що до грудня 2026 року місячна виробнича потужність силіконових фотонних мікросхем перевищить фактичний місячний обсяг поставок за четвертий квартал 2025 року більш ніж у 5 разів.

Загальна виробнича потужність силіконових фотонних компонентів компанії до 2028 року вже понад 70% заброньовано або знаходиться у процесі бронювання, а клієнти здійснюють передплату для гарантії.

Варто зазначити, що це вже третє за кілька місяців розширення виробництва Tower. Ще на фінансовому звіті за листопад 2025 року компанія оголосила про додаткові 300 мільйонів доларів для розширення потужностей силіконових фотонних та силікон-германієвих компонентів для восьмидюймових мікросхем, очікуючи більш ніж тричратне збільшення потужностей силіконових фотонних модулів.

З минулого року, завдяки зростанню попиту на обчислювальні потужності для AI, галузь оптичних модулів залишається у високій стадії розвитку. З одного боку, силіконові фотонні модулі завдяки високій інтеграції, низькому енергоспоживанню та низькій вартості все більше визнаються кінцевими користувачами; з іншого — через дефіцит матеріалів для EML-рішень, силіконові фотонні рішення стають ключовим доповненням до виробничих потужностей.

Цзяньчжоуська цінна папірна компанія зазначає, що зростання попиту на обчислювальні ресурси для виведення та тренування моделей AI сприяє зростанню ринку оптичних модулів для дата-центрів. Постійна проникність AI-застосунків у хмарних сервісах як у внутрішньому, так і за кордоном швидко зростає, що призводить до збільшення обсягів обробки токенів. У майбутньому широке застосування великих моделей AI ще більше підтримає зростання попиту на обчислювальні ресурси для виведення та тренування, а також сприятиме стабільному зростанню ринку оптичних модулів для дата-центрів. Крім того, масове розгортання ASIC-чипів переформатовує архітектуру мережі дата-центрів, підвищуючи вимоги до кількості та швидкості передачі даних оптичними модулями. Відповідно, частка оптичних модулів для ASIC-чипів також зросте. Зі збільшенням обсягів поставок ASIC-чипів попит на відповідні оптичні модулі може швидко зрости.

(Джерело: Цайліньшє)