Щотижневе оновлення ринку: Акції залишаються стабільними, оскільки енергетика зростає, а фінансові послуги падають

Оновлення ринку акцій за торговий тиждень, що закінчився 23 січня

• Індекс американського ринку Morningstar знизився на 0,41%.
• Найкращими секторами були енергетика, зростання на 2,95%, та базові матеріали, зростання на 2,83%.
• Найгіршими секторами були фінансові послуги, зниження на 2,53%, та нерухомість, зниження на 2,26%.
• Акції великої капіталізації знизилися на 0,43%, акції середньої капіталізації — на 0,43%, а малі капіталізації — на 0,21%.
• Акції зростанням знизилися на 0,83%, змішані — на 0,47%, а цінові — на 0,29%.
• Індекс S&P 500 знизився на 0,35%, а Nasdaq — на 0,06%.
• З 834 компаній, що торгуються в США та охоплені аналітиками Morningstar, 392 або 47% зросли, три залишилися без змін, а 438 або 53% знизилися.

Облігації та товари

• Доходність 10-річних казначейських облігацій США залишилася незмінною на рівні 4,24%.
• Доходність 2-річних казначейських облігацій США зросла до 3,60% з 3,59%.
• Ціни на нафту West Texas Intermediate зросли на 3,32% до 61,27 долара за барель.
• Ціни на золото Comex зросли на 8,49% до 4 979,70 долара.

Кращі зростаючі акції

Intellia Therapeutics NTLA, Qiagen QGEN, Moderna MRNA, Albemarle ALB та Telefonica Brasil VIV були найкращими за результатами серед акцій, що торгуються в США та охоплені аналітиками Morningstar.

• Intellia очолила список, піднявшись на 17,04%, але за останні три місяці знизилася на 35,31%. Це компанія без захисту (no-moat) з рейтингом 4 зірки, яка за останні 12 місяців зросла на 44,41%. Ціна акції на кінець тижня становила 14,63 долара, що на 41% нижче за її справедливу вартість оцінки у 27,00 долара за акцію.
• Qiagen був другим за результатами, з прибутком за тиждень 16,92%. Акція з рейтингом 3 зірки за останні три місяці зросла на 10,76%, а за 12 місяців — на 13,94%. Ціна закриття — 55,62 долара, що на 10% вище за її справедливу вартість оцінки у 49,47 долара.
• Moderna зайняла третє місце, зростання на 16,63%. Акція з рейтингом 3 зірки без захисту за останні три місяці зросла на 93,18%, а за 12 місяців — на 34,73%. Ціна закриття — 48,80 долара, торгуючись біля її справедливої вартості оцінки у 53,00 долара.
• Четверте місце посіла компанія Albemarle з приростом 16,24%. Акція з рейтингом 3 зірки за останні три місяці зросла на 106,78%, а за 12 місяців — на 110,46%. Ціна закриття — 189,51 долара, що на 6% нижче за її справедливу вартість оцінки у 200,00 долара.
• Акція Telefonica Brasil зросла на 15,67% за останній тиждень. Це компанія без захисту, яка за три місяці зросла на 12,02%, а за 12 місяців — на 67,41%. Ціна закриття — 13,95 долара, торгуючись біля її справедливої вартості оцінки у 13,00 долара.

Найгірші зростаючі акції

Array Digital Infrastructure AD, Roblox RBLX, Nebius Group NBIS, Abbott Laboratories ABT та Shopify SHOP показали найгірші результати серед акцій, що торгуються в США та охоплені аналітиками Morningstar.

• Array Digital був найгіршим за тижнем, зниження на 17,09%. Це компанія з рейтингом 2 зірки без захисту, яка за три місяці зросла на 21,00%, а за 12 місяців — на 31,25%. Ціна закриття — 47,92 долара, що на 23% вище за її справедливу вартість оцінки у 49,00 долара.
• Roblox зайняв друге місце, з падінням на 15,08% цього тижня. Це компанія з вузьким захистом (narrow-moat), з рейтингом 3 зірки, яка за три місяці знизилася на 41,64%, але за 12 місяців зросла на 13,18%. Ціна закриття — 74,12 долара, торгуючись на 15% вище за її справедливу вартість оцінки у 65,00 долара.
• Nebius знизився на 13,09% цього тижня. Це компанія з рейтингом 2 зірки без захисту, яка за три місяці знизилася на 1,79%, але за 12 місяців зросла на 145,07%. Ціна закриття — 94,50 долара, торгуючись на 38% вище за її справедливу вартість оцінки у 70,00 долара.
• Наступною йде Abbott, ціна акцій якої знизилася на 11,78% цього тижня. Це компанія з вузьким захистом, з рейтингом 3 зірки, яка за три місяці знизилася на 14,62%, а за 12 місяців — на 5,75%. Ціна — 107,42 долара, торгуючись на 11% нижче за її справедливу вартість оцінки у 122,00 долара.
• Shopify знизився на 11,5% цього тижня. Це компанія з рейтингом 3 зірки та широким захистом, яка за три місяці знизилася на 15,04%, але за 12 місяців зросла на 29,40%. Ціна закриття — 137,89 долара, торгуючись на 14% нижче за її справедливу вартість оцінки у 160,00 долара.

Основні події ринку та інвестиційні новини цього тижня

• Понеділок, 26 січня: Звіт про довгострокові замовлення на товари тривалого користування за листопад
• Вівторок, 27 січня: Опитування споживчої довіри за січень, звіти про прибутки компаній UnitedHealth UNH, American Airlines AAL, General Motors GM, Boeing BA
• Середа, 28 січня: Рішення Федерального комітету з відкритого ринку щодо процентних ставок, звіти про прибутки AT&T T, Meta Platforms META, ServiceNow NOW, Microsoft MSFT, Tesla TSLA
• Четвер, 29 січня: Звіт про первинні заявки на допомогу по безробіттю, звіти про прибутки Mastercard MA, Cullen/Frost Bankers CFR, Apple AAPL, Visa V
• П’ятниця, 30 січня: Звіт про індекс цін виробників за грудень, звіти про прибутки SoFi Technologies SOFI, Verizon Communications VZ, Exxon Mobil XOM