Cách hoạt động của lệnh dừng lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit) trong giao dịch

Lệnh dừng lỗ và chốt lời là hai công cụ thiết yếu mà mọi nhà giao dịch nên biết. Chúng là các lệnh tự động cho phép bạn đóng vị thế ở mức giá đã đặt trước: chốt lời đảm bảo lợi nhuận của bạn khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, trong khi dừng lỗ giới hạn thiệt hại khi mọi thứ đi theo chiều ngược lại. Thực tế, bạn cấu hình các mức giá yêu thích và hệ thống sẽ tự động thực hiện lệnh ngay khi thị trường đạt đến mức đó.

Bảo vệ lợi nhuận của bạn: vai trò của chốt lời

Hãy tưởng tượng bạn đã mở một vị thế bán trên một tài sản và giá bắt đầu giảm thực sự theo dự đoán của bạn. Nếu không có chốt lời, bạn sẽ phải liên tục theo dõi màn hình để đóng đúng thời điểm. Với chốt lời đã cấu hình, ngay khi giá giảm đến mức bạn dự tính, lệnh của bạn sẽ tự động kích hoạt và lợi nhuận của bạn sẽ được bảo toàn.

Chốt lời đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn tận dụng các thời điểm biến động mạnh của giá mà không cần phải luôn trực tuyến. Bạn có thể đặt mục tiêu giá và dành thời gian cho các việc khác, yên tâm rằng khi đến lúc, lợi nhuận của bạn sẽ được đảm bảo.

Giới hạn thiệt hại: dừng lỗ như một công cụ phòng thủ

Bây giờ, hãy xem xét mặt khác của vấn đề. Giả sử bạn đã mở một vị thế mua và thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn. Nếu không có biện pháp bảo vệ, bạn có thể sẽ mất nhiều hơn trong khi chờ đợi giá bật trở lại. Dừng lỗ can thiệp vào tình huống này, tự động đóng vị thế của bạn ở mức giá tối đa mà bạn đã đặt trước.

Điều này rất cần thiết để quản lý rủi ro trong thị trường biến động. Dừng lỗ giúp bạn tránh mất nhiều hơn mức cần thiết và bảo vệ bạn khỏi những bất ngờ tiêu cực đột ngột. Nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm xem dừng lỗ là không thể thiếu trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào.

Cấu hình lệnh: những điều cần xem xét

Khi quyết định thiết lập dừng lỗ và chốt lời, bạn cần biết rằng có hai loại lệnh: lệnh dừng và lệnh tham chiếu. Sự khác biệt chính là lệnh tham chiếu không khóa margin hoặc các vị thế đã mở của bạn, trong khi lệnh dừng có tác dụng này.

Dưới đây là các điểm chính cần ghi nhớ:

• Nếu giá thị trường không đạt đến mức bạn đã thiết lập, lệnh sẽ không tự động kích hoạt. Vị thế của bạn sẽ vẫn mở cho đến khi có điều gì đó khác xảy ra.

• Khi lệnh được thực hiện, vị thế hiện tại của bạn sẽ đóng. Hoặc, nếu lệnh của bạn được cấu trúc khác, nó có thể mở một vị thế mới. Margin bạn đã dành sẽ trở lại khả dụng.

• Nếu mức giá bạn đặt kích hoạt một quy tắc giới hạn do hệ thống quy định, lệnh sẽ được đặt ở mức giá giới hạn tốt nhất có sẵn tại thời điểm đó.

Khi nào lệnh của bạn có thể không kích hoạt

Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như kế hoạch. Có những tình huống mà dừng lỗ và chốt lời có thể không hoạt động ngay lập tức hoặc thất bại hoàn toàn.

Một trong những tình huống phổ biến nhất là khi thị trường di chuyển rất nhanh. Trong các biến động mạnh, lệnh của bạn có thể không được thực hiện chính xác ở mức giá bạn đã đặt, vì hệ thống sử dụng giá thị trường hiện tại khi kích hoạt. Nếu chuyển động quá nhanh, giá có thể vượt qua mức của bạn ngay lập tức.

Một tình huống khác cần xem xét: nếu bạn có các lệnh ở các hướng đối lập (ngoại trừ các lệnh chỉ giảm), chúng có thể mở vị thế mới sau khi dừng lỗ hoặc chốt lời của bạn được kích hoạt. Trong trường hợp này, kiểm soát margin có thể thất bại và lệnh không được hoàn tất.

Ngoài ra, nếu tổng số tiền của các lệnh dừng lỗ và chốt lời của bạn vượt quá giới hạn tối đa của nền tảng, giao dịch sẽ thất bại. Trong những trường hợp này, bạn luôn có thể chọn đóng thủ công một vị thế cụ thể nếu cần gấp.

Kết luận

Dừng lỗ và chốt lời là những công cụ thiết yếu cho bất kỳ ai muốn giao dịch một cách có ý thức và an toàn. Chốt lời giúp bạn bắt lấy lợi nhuận khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, trong khi dừng lỗ bảo vệ bạn khi thị trường đi ngược lại. Cấu hình chính xác là rất quan trọng, nhưng luôn nhớ rằng thị trường có thể khó lường và rủi ro luôn tồn tại trong giao dịch.