Tái cấu trúc ngành công nghiệp ô tô: cách Mexico đối mặt với sự sắp xếp lại toàn cầu

Ngành công nghiệp ô tô Mexico đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Giữa năm 2018 và 2024, xuất khẩu của ngành này liên tục tăng trưởng với tốc độ trung bình 4,9 phần trăm mỗi năm. Tuy nhiên, vào năm 2025, xu hướng này đột ngột đảo chiều: xuất khẩu giảm 4,2 phần trăm, đánh dấu lần giảm đáng kể đầu tiên trong giai đoạn này. Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là chu kỳ; nó phản ánh những biến đổi cấu trúc sâu sắc trong cấu hình thương mại quốc tế của Mexico.

Sự sụp đổ tương đối của xuất khẩu ô tô

Các số liệu cho thấy một sự tái cấu trúc đáng báo động. Năm 2022, xe hơi và phụ tùng chiếm 33 phần trăm tổng giá trị xuất khẩu chế tạo của Mexico. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ này đã giảm còn 27 phần trăm. Mặc dù vẫn là ngành chế tạo quan trọng nhất, nhưng tỷ trọng của nó ngày càng giảm theo từng năm. Sự mất đi vị thế này không xảy ra trong không khí trống rỗng: đó là kết quả của áp lực địa chính trị, chuyển đổi công nghệ và cạnh tranh toàn cầu chưa từng có.

Cuộc họp gần đây giữa các lãnh đạo ngành ô tô và Chủ tịch Sheinbaum mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh này. Không chỉ nhằm mục tiêu phục hồi số liệu xuất khẩu, mà còn để định hình lại vai trò của ngành ô tô trong nền kinh tế Mexico trong thập kỷ tới.

Năm xu hướng lớn định hình lại ngành công nghiệp ô tô

Chính sách thương mại và an ninh chiến lược

Tại Hoa Kỳ, ô tô đã không còn là một sản phẩm thông thường nữa. Các tổ chức như USTR, Bộ Thương mại và Liên minh Đổi mới Ô tô (Alliance for Automotive Innovation) nay xem nó như một tài sản chiến lược. Cuộc tranh luận không còn tập trung vào giá cả hay hiệu quả, mà là kiểm soát các nguyên liệu quan trọng, linh kiện bán dẫn và kiến trúc phần mềm.

Ý định của chính phủ Mỹ trong việc hạn chế tiếp cận xe Trung Quốc sẽ gây áp lực lên các đối tác thương mại của họ để đóng cửa thị trường. Trump đã chỉ rõ mục tiêu áp thuế tương đương đối với xe sản xuất tại Trung Quốc. Biện pháp này sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền: áp lực về giá, tổ chức lại chuỗi cung ứng và tái cấu trúc đầu tư sản xuất.

Cách mạng công nghệ: từ động cơ sang pin

Cơ quan Năng lượng Quốc tế và BloombergNEF ghi nhận một sự thay đổi căn bản trong mô hình kinh tế của ngành. Trong kỷ nguyên điện khí hóa, giá trị không còn nằm ở động cơ đốt trong nữa, mà ở gói pin, điện tử công suất và mã nguồn tích hợp toàn bộ hệ thống xe.

Sự chuyển đổi này đặt ra một câu hỏi khó chịu cho Mexico: liệu có thể nâng cao khả năng sản xuất các linh kiện quan trọng và kỹ thuật phần mềm, hay sẽ bị mắc kẹt trong lắp ráp và phụ tùng có lợi nhuận thấp? Các chính phủ và doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực điện khí hóa đang xây dựng chuỗi cung ứng loại trừ hoặc đẩy lùi các đối tượng không có khả năng công nghệ.

Quy định như rào cản gia nhập

Tại Hoa Kỳ và châu Âu, hệ thống kiểm tra, kiểm soát ngày càng phát triển. Thuế quan truyền thống nhường chỗ cho các tiêu chuẩn kỹ thuật phức tạp hơn: truy xuất nguồn gốc, dấu ấn môi trường, an ninh mạng, tuân thủ hải quan và chứng từ linh kiện. Đối với Mexico, điều này có nghĩa là T-MEC sẽ trở thành một cửa khẩu kiểm tra kỹ lưỡng. Ai không có hồ sơ rõ ràng, không được vào; ai vi phạm, sẽ phải trả giá.

Sự biến đổi về quy định này đòi hỏi phải nâng cao năng lực xác minh nguồn gốc, kiểm tra chuỗi cung ứng và hệ thống tuân thủ hải quan. Sự tùy tiện, vốn có thể đã phù hợp trong các thập kỷ trước, giờ đây không còn khả thi.

Cạnh tranh nội địa và các yếu tố định vị

Các công ty tư vấn quốc tế đồng thuận trong chẩn đoán: năng lượng đáng tin cậy và đủ, hạ tầng logistics dự đoán được, pháp quyền và quy định rõ ràng là yếu tố quyết định nơi đặt các nhà máy sản xuất mới. Một nhà máy xe hơi hoặc pin không quyết định dựa trên lời nói chính trị, mà dựa trên lượng kilowatt khả dụng, thời gian giao hàng và đánh giá rủi ro. Trong bối cảnh lãi suất cao và cạnh tranh khốc liệt, bất kỳ trở ngại vận hành nào cũng như một khoản thuế vô hình.

Thách thức của thị trường nội địa

Việc các thương hiệu Trung Quốc gia nhập đã mở rộng cung, đẩy giá xuống và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng. Người tiêu dùng Mexico được hưởng lợi về mặt tiếp cận. Tuy nhiên, nếu áp dụng thuế cao đối với xe Trung Quốc, cấu trúc thị trường sẽ thay đổi và giá sẽ tăng. Nếu không có gì thay đổi, sự giảm động lực đầu tư vào sản xuất khu vực sẽ ngày càng sâu sắc hơn.

Giải pháp không phải là “đóng cửa” theo kiểu bảo hộ hay “mở cửa” mà không có quy định. Mấu chốt là thiết lập các quy tắc công bằng và bắt buộc: tiêu chuẩn an toàn giống nhau, quy định khí thải tương đương, kiểm tra hải quan chặt chẽ và điều kiện thuế bình đẳng. Chỉ khi đó, cạnh tranh mới thực sự công bằng, không còn là bất lợi cho một số đối thủ so với những người khác.

Khả năng phục hồi dựa trên năng lực xây dựng

Điều đang bị đe dọa không chỉ là một chu kỳ kinh tế tạm thời, mà là vị thế của Mexico trong làn sóng công nghiệp tiếp theo. Nếu ngành ô tô muốn lấy lại đà tăng trưởng xuất khẩu, cần thực hiện các chuyển đổi cấu trúc: chính sách công nghiệp cập nhật, đào tạo kỹ thuật chuyên sâu, thúc đẩy các nhà cung cấp điện tử và phần mềm, hạ tầng hiện đại, năng lượng ổn định và logistics hiệu quả.

Trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng, khả năng phục hồi không đến từ quá khứ hay hoài niệm, mà từ việc xây dựng có chủ đích các năng lực cạnh tranh, đầu tư vào nhân lực và thích nghi liên tục với thực tế mới. Đối với ngành ô tô Mexico, đó chính là con đường duy nhất để tiến về phía trước.