Nghịch lý giao dịch 11 tỷ USD trong lĩnh vực Fintech Nigeria: Đổi mới dẫn đầu, sự công nhận chậm trễ

Trên bản đồ hệ thống thanh toán toàn cầu, Nigeria đang viết nên một câu chuyện bị đánh giá thấp nghiêm trọng. Một báo cáo mới của Ngân hàng Trung ương tiết lộ diện mạo thực sự của hệ sinh thái công nghệ tài chính của quốc gia Tây Phi này: sự kỳ diệu của đổi mới bề ngoài đối lập với thành kiến cố hữu từ bên ngoài.

Năm ngoái, Nigeria xử lý 110 tỷ giao dịch độc lập, không chỉ là con số gây sốc mà còn tượng trưng cho điều gì. Khi bạn đọc xong câu này, quốc gia này đã hoàn thành hàng trăm giao dịch thanh toán tức thì. Từ thị trường Lagos đến các trường đại học ở Abuja, từ chuyển tiền đến chia sẻ hóa đơn, tất cả diễn ra trong tích tắc. So sánh với các quốc gia khác, con số này gấp hơn hai lần so với hai năm trước, hệ thống thanh toán tức thì của Nigeria ra mắt từ năm 2011, sớm hơn Mỹ và cả hệ thống UPI của Ấn Độ đã ứng dụng quy mô lớn.

Đây đáng lý ra là chủ đề nóng của ngành công nghệ tài chính toàn cầu. Nhưng thật trớ trêu, khi đề cập đến công nghệ tài chính Nigeria, dư luận quốc tế thường nghĩ đến lừa đảo hơn là đổi mới sáng tạo.

Khó khăn trong quản lý của các nhà sáng lập Fintech Nigeria: 50% ủng hộ, 50% phản đối

Trong khảo sát của Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN), một chi tiết hé lộ thực trạng ngành: Khi được hỏi liệu môi trường quản lý có thúc đẩy hay cản trở đổi mới sáng tạo, các lãnh đạo fintech trả lời hoàn toàn chia rẽ: đúng là 50% ủng hộ, 50% phản đối.

Đây không chỉ là bất mãn đơn thuần mà là một tình thế tiến thoái lưỡng nan mang tính cấu trúc. Hơn một phần ba các công ty fintech cho biết, việc ra mắt sản phẩm mới mất hơn một năm. Gần hai phần ba thừa nhận, quy trình phê duyệt phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ đưa ra các sản phẩm sáng tạo. Một nhà sáng lập chia sẻ: “Có lúc tôi nghĩ Nigeria có khung quản lý tiên tiến nhất châu Phi. Nhưng đôi khi, chúng tôi chờ đợi một phê duyệt đơn giản tới chín tháng, khiến chúng tôi cân nhắc chuyển sang Kenya.”

Phức tạp hơn nữa, các tổ chức fintech Nigeria đang đầu tư lớn vào phòng chống gian lận. Gần chín mươi phần trăm công ty chủ yếu dựa vào trí tuệ nhân tạo để phát hiện các giao dịch gian lận — không phải để nâng cao trải nghiệm khách hàng, mà để truy bắt tội phạm. Những khoản đầu tư này đang phát huy hiệu quả: thiệt hại do gian lận thanh toán số giảm 51% trong những năm gần đây.

Nhưng cái giá phải trả là rất lớn. 87,5% các giám đốc điều hành fintech cho biết, chi phí tuân thủ quy định đã gây áp lực nặng nề lên ngân sách đổi mới của họ. Chính quy định không phải là vấn đề, mà chính là chi phí để tuân thủ mới là trở ngại thực sự. Điều này giải thích tại sao ngành công nghiệp này không hoàn toàn ủng hộ hay phản đối quy định, mà có thái độ phức tạp, mâu thuẫn và thực tế.

Khủng hoảng bao phủ tài chính toàn diện: “Người bị bỏ quên” ở nông thôn Nigeria

Một số liệu lạnh lùng phản ánh sự mất cân đối đằng sau những đổi mới sáng tạo rực rỡ: 26% người trưởng thành ở Nigeria vẫn không tiếp cận được dịch vụ tài chính chính thống. Con số này ở khu vực nông thôn tăng lên 37%, thậm chí lên tới 47% ở miền Bắc Nigeria.

Những người bị loại khỏi hệ thống này không phải thiếu nhu cầu, mà do hệ thống có những rào cản. Chi phí xác thực danh tính quá cao, độ tin cậy của hệ thống không đủ — đó là những trở ngại lớn nhất mà các công ty fintech nghe thấy. Nigeria có hệ thống căn cước quốc gia và hệ thống xác thực số của ngân hàng, nhưng đối với các startup nhỏ, việc tích hợp các hệ thống này để xác thực người dùng như nông dân miền Bắc 62 tuổi là quá đắt đỏ, thậm chí có lúc hệ thống này sập vào thời điểm quan trọng.

Hơn một phần ba các công ty fintech thẳng thắn nói rằng, chi phí và khả năng tiếp cận hạ tầng xác thực danh tính là rào cản lớn nhất để họ tiếp cận nhóm người chưa được phục vụ. Hạ tầng có sẵn, vấn đề là làm sao để nó trở nên rẻ và đáng tin cậy. Đó chính là điểm mắc kẹt trong giấc mơ về tài chính toàn diện của Nigeria.

Khó khăn về huy động vốn và tham vọng khu vực: Con đường xuyên biên giới của các startup Nigeria

Câu chuyện huy động vốn của fintech Nigeria phản ánh dòng chảy vốn toàn cầu. Năm 2024, các startup của quốc gia này huy động được 520 triệu USD, nhưng phần lớn số này đến từ các nhà đầu tư mạo hiểm nước ngoài. Điều này khiến toàn bộ hệ sinh thái dễ bị tác động bởi chu kỳ kinh tế toàn cầu — khi lãi suất ở Mỹ và châu Âu tăng, đầu tư vào các startup Nigeria giảm mạnh.

Tại sao việc huy động vốn nội địa lại khó khăn như vậy? Hơn một phần ba các nhà sáng lập thừa nhận, việc huy động vốn trong hệ thống tài chính Nigeria là “khó khăn” hoặc “rất khó khăn”. Biến động tiền tệ, thiếu công cụ đầu tư dài hạn, không chắc chắn về quy định — tất cả đều là nguyên nhân. Kết quả là, gần hai phần ba các fintech Nigeria mở rộng ra các quốc gia châu Phi khác để tăng trưởng, nhưng mỗi lần vào thị trường mới đều phải bắt đầu lại từ đầu: giấy phép mới, yêu cầu tuân thủ mới, thời gian chờ đợi mới.

Một nhà sáng lập chia sẻ cảm giác chung: “Cứ như mỗi lần bắt đầu lại từ số không. Chúng tôi đã chứng minh năng lực tại Nigeria, có hạ tầng tuân thủ đầy đủ, biết cách chống gian lận. Nhưng ở Ghana, chúng tôi chỉ là một startup khác phải mất hai năm để được phê duyệt.”

Đây cũng là lý do tại sao 62,5% các tổ chức fintech Nigeria ủng hộ “hệ thống hộ chiếu quản lý” — nói đơn giản, nếu bạn có giấy phép và được công nhận tại Nigeria, các quốc gia châu Phi khác nên công nhận năng lực này để rút ngắn thời gian gia nhập thị trường. Đồng thời, gần chín mươi phần trăm các công ty ủng hộ xây dựng quỹ tăng trưởng fintech hoặc chương trình bảo lãnh tín dụng để giúp các startup trong nước tiếp cận vốn nội địa Nigeria, giảm phụ thuộc vào vốn ngoại.

Từ danh sách đen đến xếp hạng trưởng thành: Sự chuyển đổi uy tín quốc tế của fintech Nigeria

Sự công nhận quốc tế đang đến gần. Nigeria vừa được rút khỏi “danh sách xám” của Tổ chức tài chính liên chính phủ (FATF), đánh dấu bước đột phá quan trọng sau nhiều năm tăng cường hệ thống chống rửa tiền. Đặc biệt hơn, hệ thống thanh toán tức thì của Nigeria vừa được đánh giá là hệ thống đầu tiên ở châu Phi đạt “xếp hạng trưởng thành”.

Điều mang tính châm biếm là, thái độ hợp tác của ngành đã thay đổi. Trong khảo sát của Ngân hàng Trung ương Nigeria, 100% các công ty fintech sẵn sàng hợp tác với cơ quan quản lý. Đây không chỉ là chấp nhận thụ động mà còn là mong muốn chủ động. Bốn phần tư các công ty muốn tổ chức các diễn đàn định kỳ để thảo luận chính sách với ngân hàng trung ương, mong muốn xây dựng môi trường thử nghiệm sandbox để thử nghiệm đổi mới, và tham gia vào quá trình xây dựng các quy định họ phải tuân thủ.

Một giám đốc điều hành chia sẻ với các nhà nghiên cứu: “Chúng tôi không yêu cầu không có quy định. Chúng tôi yêu cầu giúp xây dựng quy định tốt hơn. Chúng tôi là những người hàng ngày đối mặt với gian lận. Chúng tôi là những người cố gắng tiếp cận nhóm người bị loại khỏi hệ thống. Hãy tận dụng kinh nghiệm của chúng tôi.”

Ngân hàng trung ương đã phản hồi. Báo cáo đề xuất mười chính sách cụ thể, từ việc thành lập diễn đàn tham gia fintech thường xuyên đến thử nghiệm hệ thống hộ chiếu quản lý cùng Ghana, Kenya. Những điều này không phải là lời hứa xa vời, một số đã bắt đầu được thực hiện.

Nigeria đang đối mặt với nhiệm vụ rõ ràng: trước khi hoàn thành một tỷ giao dịch nữa, thay đổi nhận thức của thế giới từ “trung tâm lừa đảo” thành “ngọn hải đăng đổi mới tài chính châu Phi”. Thành tựu đã rõ ràng — lần này không còn là dữ liệu chồng chất, mà là hệ thống, bền vững, sự phối hợp giữa ngành và quản lý. Mỗi giây mỗi phút, tương lai tài chính châu Phi đều đang được viết nên tại quốc gia này. Câu hỏi là, cộng đồng quốc tế có đủ chú ý hay không.

Thông tin nhanh

• 110 tỷ – số giao dịch xử lý trong các năm gần đây
• 120% – mức tăng trưởng trong hai năm gần nhất
• 2011 – năm hệ thống thanh toán tức thì của Nigeria ra mắt (đi trước Mỹ và Ấn Độ)
• 50-50 – quan điểm chia rẽ của các lãnh đạo fintech về vai trò của quy định
• 87.5% – tỷ lệ các công ty chủ yếu dùng AI để phát hiện gian lận
• 51% – mức giảm thiệt hại do gian lận thanh toán số trong những năm gần đây
• 26% – tỷ lệ người trưởng thành bị loại khỏi dịch vụ tài chính chính thống (khu vực nông thôn 37%, miền Bắc 47%)
• 62.5% – tỷ lệ các công ty dự định mở rộng ra khu vực khác
• 100% – tỷ lệ các công ty sẵn sàng hợp tác với cơ quan quản lý