Đây là thông cáo báo chí có phí. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CƯ DÂN GO Công bố phát hành trái phiếu không đảm bảo lần đầu trị giá 325 triệu CAD

Nhóm CNW

Thứ Năm, ngày 12 tháng 2 năm 2026 lúc 7:33 sáng GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

GONYF

0.00%

/Không phân phối tại Hoa Kỳ hoặc phát tán qua các dịch vụ tin tức hoặc truyền dẫn của Hoa Kỳ/

TORONTO, ngày 11 tháng 2 năm 2026 /CNW/ - Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Cư dân GO (gọi tắt là “REIT”) (TSX: GO.U) hôm nay thông báo rằng công ty con hoạt động của mình, GO Residential Operating LLC (“OpCo”), đã đồng ý phát hành trái phiếu không đảm bảo cao cấp trị giá C$325 triệu đáo hạn ngày 13 tháng 2 năm 2029 (“Trái phiếu”). Trái phiếu sẽ được bán ở mệnh giá và được chào bán qua phương thức phát hành riêng tại các tỉnh và lãnh thổ của Canada bởi một nhóm đại lý do CIBC Capital Markets đứng đầu (với vai trò dẫn đầu trong việc đặt hàng), cùng với RBC Capital Markets (đồng dẫn), BMO Capital Markets và Desjardins Securities.

Logo REIT GO (Nhóm CNW/ Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Cư dân GO)

“Ngày hôm nay đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của REIT khi chúng tôi chào đón việc định giá phát hành trái phiếu không đảm bảo lần đầu của OpCo, thu hút sự quan tâm rộng rãi từ các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu toàn quốc,” ông Joshua Gotlib, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Đầu tư của REIT, cho biết. “Thành tựu này là một ví dụ khác về cách tiếp cận thận trọng và chủ động của chúng tôi đối với bảng cân đối kế toán, bao gồm đa dạng hóa nguồn vốn. Số tiền thu được từ đợt phát hành hôm nay sẽ tăng cường khả năng thực hiện các sáng kiến tăng trưởng của chúng tôi và mang lại giá trị đáng kể cho các đơn vị sở hữu.”

Meyer Orbach, Chủ tịch REIT, bổ sung: “Thành công của đợt phát hành, sau khi nhận được xếp hạng đầu tư từ Morningstar DBRS, là một xác nhận mạnh mẽ của thị trường về chất lượng tài sản của chúng tôi, khả năng chống chịu của mô hình kinh doanh và năng lực của đội ngũ quản lý. Việc hoàn tất đợt phát hành trái phiếu không đảm bảo lần đầu này là bước tiếp theo trong cam kết của chúng tôi trở thành chủ sở hữu và nhà vận hành hàng đầu các tòa nhà cao cấp đa gia đình cao tầng.”

Trái phiếu sẽ chịu lãi suất cố định hàng năm là 4.534%, trả đều hai lần mỗi năm vào ngày 13 tháng 2 và 13 tháng 8, bắt đầu từ ngày 13 tháng 8 năm 2026 cho đến khi đáo hạn, trừ khi được mua lại sớm hơn. Trái phiếu là nghĩa vụ nợ trực tiếp không đảm bảo cao cấp của OpCo và sẽ xếp hạng ngang bằng và cùng mức với tất cả các khoản nợ không đảm bảo và không phân chia thứ tự của OpCo, trừ khi pháp luật quy định khác.

Liên quan đến đợt phát hành, OpCo đã ký hợp đồng hoán đổi lãi suất qua lại bằng tiền tệ nhằm bảo hiểm toàn bộ lãi suất và gốc của Trái phiếu. Điều này tạo ra số tiền thu về khoảng 240 triệu USD với cùng kỳ hạn gốc và lãi suất cố định hoán đổi bằng USD là 5.552%.

Tiếp tục câu chuyện  

Điều kiện để hoàn tất đợt phát hành là Trái phiếu phải được xếp hạng ít nhất BBB (thấp) với xu hướng Ổn định bởi Morningstar DBRS. OpCo dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để trả nợ hiện tại của khoản vay tín dụng của OpCo và cho các mục đích công ty chung (bao gồm các khoản mua lại hoặc đầu tư khác). Dự kiến, đợt phát hành sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 13 tháng 2 năm 2026.

Trái phiếu chưa được đăng ký, và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ”), hoặc theo luật chứng khoán của bất kỳ bang nào, và không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ, do đó, không thể được chào bán, bán hoặc chuyển giao, trực tiếp hoặc gián tiếp, tại Hoa Kỳ hoặc cho, hoặc vì lợi ích của, Người Mỹ (được định nghĩa trong Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ) trừ khi theo một ngoại lệ khỏi yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ và luật chứng khoán của các bang áp dụng. Thông cáo này không phải là đề nghị bán hoặc kêu gọi mua và sẽ không có bất kỳ giao dịch bán trái phiếu nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc đó bị cấm.

Về Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Cư dân GO

Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Cư dân GO là một tập đoàn mới thành lập, quản lý nội bộ, mở, được thành lập theo luật của Tỉnh Ontario. REIT được thành lập để cung cấp cơ hội đầu tư vào các tòa nhà cao cấp đa gia đình (“LHRs”) nằm trong khu vực đô thị New York và các thành phố lớn khác của Hoa Kỳ. Hiện tại, REIT sở hữu và vận hành một danh mục gồm năm tòa nhà LHR với 2.015 căn hộ cao cấp nằm ở quận Manhattan, New York.

Thông tin dự báo

Các tuyên bố trong thông cáo này có thể chứa “thông tin dự báo” hoặc “lời dự báo” theo nghĩa của luật chứng khoán áp dụng. Các từ như “sẽ”, “mong đợi”, “kế hoạch”, “ước tính”, “dự định” và các cụm từ tương tự thường dùng để xác định các lời dự báo, mặc dù không phải tất cả các lời dự báo đều chứa các từ này. Các lời dự báo cụ thể trong thông cáo này bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố về ngày kết thúc, xếp hạng của Trái phiếu bởi DBRS, việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành, và kỳ vọng về hiệu suất của REIT. Các tuyên bố này dựa trên các yếu tố hoặc giả định được áp dụng để rút ra kết luận hoặc dự báo, bao gồm giả định dựa trên xu hướng lịch sử, điều kiện hiện tại và các phát triển trong tương lai dự kiến. Vì các lời dự báo liên quan đến các sự kiện và điều kiện trong tương lai, theo bản chất của chúng, chúng đòi hỏi giả định và mang theo các rủi ro và sự không chắc chắn vốn có. REIT cảnh báo rằng mặc dù tin rằng các giả định là hợp lý trong hoàn cảnh, các rủi ro và sự không chắc chắn này có thể dẫn đến kết quả thực tế khác xa so với kỳ vọng trong các lời dự báo. Các yếu tố rủi ro chính và giả định bao gồm những điều được nêu trong phần thảo luận và phân tích quản lý mới nhất của REIT, có sẵn trên SEDAR+, và trong các tài liệu khác của REIT nộp cho cơ quan quản lý chứng khoán Canada theo thời gian. Do các rủi ro này, không nên dựa quá nhiều vào các lời dự báo này, vốn chỉ có hiệu lực tại ngày phát hành. Ngoại trừ các trường hợp bắt buộc theo luật, REIT không có nghĩa vụ cập nhật các lời dự báo này để phản ánh thông tin mới, các sự kiện xảy ra sau hoặc các thay đổi khác.

Cision

Xem nội dung gốc để tải xuống đa phương tiện: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2026/11/c0756.html

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin