Liên quan đến công nghệ quang silicon! Đối tác của Nvidia mở rộng sản xuất mạnh mẽ, trong tương lai 70% công suất có thể đã được đặt trước

Vào thứ Tư theo giờ địa phương, Tower Semiconductor, xưởng đúc wafer lớn thứ tám thế giới, đã công bố kết quả tài chính cho quý IV và cả năm 2025.

Trong quý IV năm ngoái, tòa thápDoanh thu đạt mức cao kỷ lục trong một quý, đạt 440 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 11% so với tháng trước; Thu nhập ròng trong cùng kỳ là 80 triệu đô la, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 0,71 đô la, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu là 0,70 đô la và thu nhập ròng quý trước là 54 triệu đô la, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 0,48 đô la và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu là 0,47 đô la.

Công ty dự kiến doanh thu trong quý đầu tiên của năm 2026 là 412 triệu đô la, tăng giảm 5% và tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều đã làm dấy lên mối quan tâm lớn trong ngành là chi phí vốn tích cực và mở rộng công nghệ cao trong quang tử silicon lần này.

Vài ngày trước,Hightower vừa thông báo sẽ hợp tác với NVIDIA để hỗ trợ các mô-đun quang trung tâm dữ liệu 1.6T cho cơ sở hạ tầng AI thế hệ tiếp theo thông qua công nghệ quang tử silicon hiệu suất cao。 Sự hợp tác tập trung vào việc cho phép kết nối quang tốc độ cao phù hợp với các giao thức mạng của NVIDIA, từ đó mở rộng việc triển khai cơ sở hạ tầng AI.

Trong báo cáo tài chính này, công ty cho biết nhu cầu về quang tử silicon (SiPho) và silicon germanium (SiGe) tiếp tục tăng.Dựa trên kế hoạch hợp tác với các khách hàng cốt lõi, thêm 270 triệu USD đầu tư thiết bị sẽ được bổ sung vào kế hoạch chi tiêu vốn đã công bố trước đó và đang diễn ra là 650 triệu USD để tăng năng lực sản xuất và năng lực công nghệ thế hệ tiếp theo của SiPho, nâng tổng quy mô đầu tư của SiPho và SiGe lên 920 triệu USD——Dữ liệu này tăng hơn 40% so với gói ban đầu.

Tòa tháp đặt mục tiêu hoàn thành việc lắp đặt và chứng nhận đầy đủ tất cả các chi phí vốn vào quý IV năm 2026 và đạt được sản lượng đầy đủ vào năm 2027. Giám đốc điều hành của công ty tiết lộ,Đến tháng 12 năm 2026, năng lực sản xuất hàng tháng của tấm wafer quang tử silicon sẽ đạt hơn năm lần so với các lô hàng trung bình hàng tháng thực tế trong quý IV năm 2025.

Hơn 70% tổng năng lực sản xuất quang tử silicon của công ty tính đến năm 2028 đã được đặt trước hoặc đang được đặt trước và có khoản thanh toán trước của khách hàng như một sự đảm bảo.

Điều đáng chú ý là đây là lần mở rộng bổ sung thứ hai của tòa tháp trong vài tháng. Tại hội nghị thu nhập cách đây một quý (tháng 11 năm 2025), Gaota cho biết họ sẽ thêm 300 triệu đô la để mở rộng năng lực sản xuất quang tử silicon và germanium silicon trong nhà máy tám inch và dự kiến sẽ tăng hơn gấp ba lần năng lực sản xuất quang tử silicon của mình.

Kể từ năm ngoái, nhờ sự tăng trưởng liên tục của nhu cầu sức mạnh tính toán AI, ngành công nghiệp mô-đun quang đã duy trì sự thịnh vượng cao. Một mặt, các mô-đun quang silicon dần được khách hàng cuối công nhận với ưu điểm tích hợp cao, tiêu thụ năng lượng thấp và chi phí thấp; Mặt khác, trong tình trạng thiếu nguyên liệu thô cho các giải pháp EML, các giải pháp quang tử silicon đã trở thành một bổ sung công suất chính.

Zhongyuan Securities chỉ ra rằng sự gia tăng nhu cầu về sức mạnh tính toán suy luận và đào tạo đã thúc đẩy sự phát triển của thị trường mô-đun quang trung tâm dữ liệu. Việc ứng dụng rộng rãi các mô hình lớn AI trong tương lai sẽ thúc đẩy hơn nữa nhu cầu suy luận và đào tạo sức mạnh tính toán, đồng thời thúc đẩy sự phát triển liên tục của thị trường mô-đun quang trung tâm dữ liệu. Ngoài ra, việc triển khai cụm chip ASIC tái tạo kiến trúc mạng trung tâm dữ liệu, đặt ra yêu cầu cao hơn về số lượng và tốc độ truyền của các mô-đun quang. Tỷ lệ mô-đun quang tương ứng với chip ASIC cũng sẽ tăng lên. Khi các lô hàng chip ASIC tăng lên, nhu cầu về các mô-đun quang hỗ trợ dự kiến sẽ tăng nhanh chóng.

(Nguồn bài viết: Financial Associated Press)