Hedge là gì? Cách sử dụng chiến lược phòng hộ trong giao dịch

Hedge là gì? Đây là một chiến lược giao dịch quan trọng mà nhiều nhà đầu tư sử dụng để giảm thiểu rủi ro. Nói một cách đơn giản, hedge là khi bạn mở đồng thời hai vị thế đối lập - một vị thế long (dự đoán giá tăng) và một vị thế short (dự đoán giá giảm) - để bảo vệ danh mục của mình.

Hedge là gì và tại sao bạn cần phòng hộ?

Chiến lược hedge hoạt động như một “bảo hiểm” cho các vị thế giao dịch của bạn. Khi bạn không chắc chắn về hướng đi của thị trường nhưng vẫn muốn tiếp cận một cơ hội, hedge sẽ giúp giới hạn tổn thất tiềm năng. Thay vì đặt toàn bộ số vốn vào một hướng duy nhất, bạn chia tách rủi ro bằng cách tạo ra hai vị thế bù trừ lẫn nhau.

Các tình huống sử dụng hedge trong giao dịch

Khi thị trường có dấu hiệu tăng giá nhưng bạn còn do dự: Bạn nhận thấy giá đủ cao và muốn bán khống, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn tự tin về sự sụt giảm. Trong trường hợp này, hãy mở một vị thế short chính (kích thước lớn) và đồng thời khai mở một vị thế long nhỏ hơn. Nếu giá tiếp tục tăng, vị thế long sẽ bù đắp một phần tổn thất từ vị thế short của bạn. Nếu giá giảm như dự đoán, bạn có thể khép cả hai vị thế lại, lúc này lãi từ short sẽ bù lỗ từ long, giúp bạn vẫn có lãi dù nhỏ hơn.

Khi giá rơi xuống nhưng bạn muốn long: Tương tự như trên nhưng theo hướng ngược lại. Bạn thiết lập một vị thế long lớn và một vị thế short nhỏ hơn. Vị thế short này sẽ bảo vệ bạn nếu giá còn giảm tiếp trước khi phục hồi.

Cách triển khai hedge và quản lý vị thế

Quy trình mở hedge rất dễ dàng. Trước tiên, bạn cần khép lại tất cả các vị thế đang mở trên tài khoản của mình. Sau đó, vào phần settings (cài đặt) và bật chế độ phòng hộ (hedging mode). Một khi kích hoạt, bạn có thể mở các vị thế đối lập mà không cần phải đóng vị thế trước đó.

Điểm thú vị là khi đã thiết lập hedge, bạn vẫn có thể tiếp tục áp dụng chiến lược DCA (Dollar Cost Averaging - tăng vị thế theo kỳ hạn) trên một trong hai vị thế. Điều này cho phép bạn điều chỉnh chi phí trung bình của vị thế trong khi duy trì sự bảo vệ từ vị thế đối lập.

Những lợi thế khi sử dụng hedge

Lợi ích chính của hedge là giảm thiểu rủi ro trong các tình huống thị trường không chắc chắn. Bạn có thể duy trì sự phơi bày với thị trường mà không phải lo lắng về tổn thất lớn.

Một trường hợp đặc biệt hiếm gặp là khi cả hai vị thế cùng sinh lãi, gọi là “lợi nhuận kép” hoặc lãi kép. Điều này xảy ra khi thị trường biến động mạnh theo cả hai hướng hoặc khi bạn điều chỉnh vị thế tại các thời điểm có lợi. Tuy hiếm gặp, nhưng đó là một trong những điểm hấp dẫn của kỹ thuật hedge này.

Tóm lại, hedge là gì? Nó là một công cụ quản lý rủi ro mạnh mẽ giúp bạn giao dịch với sự tự tin hơn, đặc biệt trong các thị trường không rõ hướng. Với cách thức triển khai đơn giản thông qua settings trên nền tảng giao dịch, bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể sử dụng kỹ thuật phòng hộ này để bảo vệ danh mục của mình.