什麼是投資組合儀表板？

什麼是投資組合看板？

投資組合看板是一個集中的「控制面板」，能將分散於多個管道的加密資產整合為單一視圖。就像汽車儀表板一樣，能直觀呈現餘額、盈虧、資產配置與歷史趨勢等關鍵數據。

在加密產業，資產通常分散於多個錢包、不同區塊鏈及交易所帳戶。投資組合看板將這些來源整合於一個介面，減少頻繁切換，並透過圖表、分類和通知功能，大幅提升管理效率。

投資組合看板如何連結帳戶與錢包？

投資組合看板須連結你的資料來源——主要為錢包地址及具有只讀權限的交易所帳戶，才能正常運作。

第 1 步：準備你的錢包地址。錢包地址就像區塊鏈的「帳號」，公開可見，用於接收和查詢資產。分享地址不會影響資金安全。

第 2 步：連結錢包地址。在投資組合看板中選擇「連結錢包」或「新增地址」，貼上你的錢包地址後即可查詢鏈上持倉。有些工具可能會提示你簽署一筆交易以驗證；這種「電子簽名」可證明你對該地址的所有權，無需轉移任何資產。

第 3 步：準備 API 金鑰。由交易所提供的 API 金鑰讓看板以只讀方式存取帳戶餘額和交易紀錄。建立 API 金鑰時應關閉提幣權限，確保無法進行任何操作。

第 4 步：連結交易所帳戶。在看板中新增交易所，輸入只讀 API 金鑰，僅啟用投資組合資料存取。你也可設定首選貨幣（如 USD 或 CNY）及時區，使資料精確對齊。

投資組合看板主要呈現哪些核心資料？

看板通常首先顯示總覽：目前總資產價值與當日變動，協助你快速掌握組合規模及每日表現。

其次為資產配置圖。該圖顯示各代幣或帳戶的占比，採用圓餅圖或長條圖，便於發現單一資產或區塊鏈持倉過於集中的風險。

盈虧與成本價同樣關鍵。成本價為平均買入價格，有助於評估目前未實現盈虧。看板會明確區分未實現盈虧（帳面盈虧）與已實現盈虧（賣出後鎖定），避免混淆。

許多看板還提供歷史曲線與資金流。你可回顧投資組合淨值隨時間的變化，以及充值、提領、買入、賣出等明細，方便檢視過往決策。

投資組合看板如何計算報酬與風險？

報酬一般以「當前價格 − 成本價」計算。例如，你以每枚 $1,500 買入 2 枚 ETH，現價為 $2,000，則未實現報酬為 ($2,000−$1,500) × 2 = $1,000。

僅於賣出後才能確認已實現盈虧：高於買入價為已實現收益，低於成本價為已實現虧損。看板會分開顯示，避免將帳面波動誤判為實際結果。

風險評估方面，看板常用回撤及波動率指標。回撤指從歷史高點至後續低點的跌幅，例如價格從 100 跌至 80，即為 20% 回撤。波動率則反映價格波動幅度，波動率愈高，淨值短期內波動愈大。

須注意，不同工具對成本價的計算方式（如加權平均或分批法）可能有所不同。請務必確認看板的具體計算方法，以免誤解資料。

投資組合看板能追蹤 DeFi 與 NFT 嗎？

許多投資組合看板支援 DeFi 與 NFT。DeFi 指基於區塊鏈的金融服務，如借貸、交易、質押等；NFT 則為鏈上紀錄的獨特數位收藏品。

新增錢包地址後，看板會讀取鏈上資料，識別借貸部位、流動性提供者份額及質押資產，並納入整體投資組合價值。NFT 部分會顯示你的持有藏品及參考底價（市場最新掛單的最低價）。

但需注意：新型智能合約或小眾專案可能暫時無法識別，價格資料可能延遲，跨鏈橋或質押憑證需手動標註。如有資料誤差，可手動調整或等待資料來源更新。

如何在 Gate 查看及使用投資組合看板？

在 Gate，資產總覽即為投資組合看板，集中顯示現貨、合約及理財帳戶資訊，實現統一管理。

第 1 步：登入 Gate，進入「資產—總覽」。你可查詢各帳戶估值與持倉，並以代幣或帳戶分布切換。

第 2 步：查看帳戶明細與紀錄。在相關頁面檢視充值、提領、交易歷史，可下載流水作為記帳或報稅依據。

第 3 步：設定價格提醒與風險控管。可針對特定代幣設置提醒，方便監控投資組合。如需更細緻追蹤，可透過 Gate 只讀 API 連結第三方看板——務必僅選擇只讀權限，切勿開啟提幣權限。

投資組合看板有哪些提醒與自動化功能？

常見提醒包括價格通知、單一資產集中度預警、淨值回撤警示，協助你即時掌握關鍵變化。

部分看板在資產配置偏離目標區間時會建議再平衡。實際交易仍需手動於交易所完成，提醒不會自動下單。

自動化方面，部分平台提供定期投資或策略工具，可與看板結合。例如，可根據看板內的配置或波動率資訊設定定期買入，或於 Gate 部署策略——這些功能彼此獨立，但可協同提升管理效率。

投資組合看板涉及哪些安全與隱私風險？

風險主要來自資料權限與儲存。錢包地址雖為公開資訊，但彙整多個地址及交易所帳戶後，整體資產狀況可能被揭露；API 金鑰設定不當亦可能帶來資產風險。

1. 僅使用只讀 API。建立 API 金鑰時關閉提幣及交易權限，僅開啟投資組合檢視，並盡可能設定有效期限。
2. 帳戶分離，權限最小化。長期持倉與活躍帳戶分開管理，減少不必要的連結。
3. 定期審查與清理。及時撤銷不再使用的 API 金鑰與錢包授權，降低資訊暴露風險。
4. 開啟兩步驟驗證與防釣魚保護。為交易所帳戶啟用兩步驟驗證，核對網域名稱，避免在陌生連結輸入金鑰。

投資組合看板相較手動表格有哪些優勢？

主要優勢為自動化與實時更新。投資組合看板能自動取得價格及持倉，減少人工輸入錯誤，並透過圖表與提醒持續監控資產。

手動表格則具備更高彈性與隱私性，不依賴第三方服務，適合資產種類少、更新不頻繁的小型投資組合。隨著資產類型增多或跨鏈操作需求提升，看板可大幅降低管理負擔。

投資組合看板重點整理

投資組合看板整合分散資產，讓你即時查詢餘額、盈虧與配置；透過錢包地址及只讀 API 連結資料來源，涵蓋現貨、合約、DeFi 部位與NFT；在 Gate 可透過資產總覽快速查詢，並支援價格提醒與策略工具。建議定期檢查連結權限、核對成本價與流水紀錄；提醒功能適用於監控，執行操作須分開——兼顧效率與風險控管。

常見問題

投資組合看板能協助我管理多平台資產嗎？

可以。投資組合看板支援連結多個交易所和錢包帳戶，自動整合各平台持倉，讓你在同一介面查看所有資產分布與整體配置，無需逐一登入。Gate 的看板對跨平台交易用戶特別實用。

看板顯示的報酬數據有多準確？

看板會根據已連結帳戶的歷史與現價自動計算報酬，資料準確性高。但若有未同步到看板的鏈上交易（如DeFi操作），可能會有遺漏。建議定期複查並手動補錄，確保績效統計完整。

設定價格提醒後還會錯過市場波動嗎？

價格提醒會透過應用推播或電子郵件即時通知。但因網路延遲或通知設定不當，可能出現延遲——不適用於高頻交易等需毫秒級反應的情境。遇到重要行情，建議同時啟用交易所原生提醒功能，避免錯失機會。

投資組合看板對新手會不會太複雜？

不會。看板介面專為新手設計，所有指標（如配置比例、未實現盈虧、風險等級）均有清楚標示與提示說明。Gate 亦提供新手教學，協助用戶快速上手；如有疑問，也可隨時聯繫客服。

看板能存取我的私鑰嗎？

不能。正規投資組合看板（如 Gate）僅需只讀 API 金鑰，無法存取你的私鑰或發起轉帳。連結前請務必將 API 權限設定為「僅檢視」，關閉提幣權限，以確保全程安全。