2.11 咔嚓咔嚓咔嚓，輪動收割的聲音，再忍一下下！

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首先是盤面概述

先看一下早盤隨想，重點分析的就是ai應用，昨天早上很強，一字強度高，首板發酵好，按理今天大概率加強，但是提醒了一點，年前今明兩天是密集兌現期，而且盤面上幾乎都是量化參與，柚子都很少了，這就導致很少能出現逆流而上的票。同時，量化行情的特點就是啟動就平鋪，快速打出寬度，有寬度沒高度，要兌現就一起兌現，造成的結果就是情緒好一致性不好買，情緒不好一致性就全部賣給你。而昨天尾盤巨力和協鑫都有搶籌，那就是資金做的第二天ai應用分歧的預期。這裡還是要提示一點，也就是etf漲停隔天基本上沒好事。昨天影視etf漲停，今天影視這塊負反饋最大。上一次是黃金etf，再上一次是衛星通訊etf。

百川今天很強勢，基於ai應用開盤就開始分歧，而且頭也不回。那麼資金就是做的避險，百川強勢晉級四板，打開連板高度，低位發酵化工，小金屬這些有色也跟上了。所以現在的節奏或許就是，科技拉一輪，然後漲價拉一輪。

二進三這邊，昨天二十個票，今天晉級率也還算可以，但是要注意，大部分晉級都是一字開的，正兒八經換手很少，這裡說明情緒不對，也就是晉級的大部分靠硬頂，碰到情緒分歧頂不住就沒了。掌閱科技這邊競價封單是比昨天大的，符合預期，畢竟昨天的發酵比前天要好。超預期的是大位，昨天算力發酵一般，但是今天封單比昨天大，所以早上算力強度是比ai應用強的，也就是賣鏟人邏輯，不管用sd的企業是否降本增效，對sd的需求越大，那麼對算力的需求也越大。風語築早上一度是換手板氣質拉滿，但是第一缺點是有債，第二就是我說的，今天依然是一致開局，但是一旦一致轉分歧，一字的打開，資金肯定優先接一字的，今天換手板本身強度就被別人卡了，容易被出貨。橫店影視這邊，主要是昨天停牌警告，那麼今天負反饋源頭就是它，影視類分歧非常大，歡瑞這種都炸了。

一進二這邊就比較搞笑了，一共晉級了三個，第一節點不對，第二也說明節前資金布局意願很弱了。看一下今天的思路提示，目前其實就是少了柚子的穿插，沒有逆勢做辨識度，基本上都是量化在鋪，那麼量化就沒有格局，人家賺一個點都能跑，更何況年前還給平鋪了這一波。同時ai應用的瑕疵也說了，如果昨天爆發帶著老的ai應用修復，甚至有新高預期，那麼很好，板塊認可度高。但是昨天就很明顯，老的藍色光標、利歐、志特、浙文這些都不行，那就是拖後腿行為。老的高度開不了，那麼像中文在線這種，前期反彈沒份，這次碰上利好刺激了拉起來，看到老的最多走雙頭，自然不敢高舉高打。

看一下競價信息提示，掌閱開出來符合預期的，歡瑞也是大單，那麼至少隔夜情況下，板塊是加強的，留意的是後面撤單後，和昨天競價的強度對比。人民網也是虛晃一槍，一度是大單，提示的就是同為ai審核的新華網、華數傳媒，結果人民網撤沒了，另外兩個自然也沒預期。競價ai應用就是一致開局，一字數量還是很多，博納都頂了大單一字。直接給的提示是，這種情況下，換手不好做，因為一字那麼多，昨天換手今天一字的去卡辨識度，那麼今天還換手的自然就是後排。看明白這點，今天風語築就不會去了。

然後看了一眼老的ai，按理sd這邊加強，老ai至少批量紅開對吧，結果老ai都是綠的，那麼就是不給面子，說明sd這塊都是硬頂，並沒有帶起板塊整體情緒，也間接說明了兌現欲望強，不然怎麼趁著sd頂強度的時候不停出貨老ai呢。

920後就是真實封單了，掌閱這邊封單比昨天大，符合分化預期，也就是前排加強後排掉隊。歡瑞這邊封單比昨天小，那麼代表的就是影視類分歧變大。德才昨天是大單，今天變成小單了，也不對。大位封單加大，然後特發竟然也頂一字，那麼算力這塊，預期加強。從這裡就可以看出，ai應用要分化，但是算力要加強。

925這裡雅博搶籌，然後協鑫拉紅，這裡其實也是間接說明了ai要分歧。光伏這塊一直是ai敵對，今天這兩個表態，至少開盤這會ai應用會走分歧。但是開盤以後，雖然雅博秒板，協鑫拉到八個點，但是板塊整體沒跟上，ai應用兌現，光伏一樣被兌現。所以今天就是主兌現日，提示了脈衝不要亂追。為什麼拉漲價線，不還是避險，因為漲價不容易證伪，科技容易。

競價多重信息疊加，其實算力是可以的，大位封單加強，新增特發一字，網宿昨天減持今天還高開。如果換個日子，或許今天算力強度會更高，但是算力就這樣超預期情況下，依然不算很強。那麼本質就是量化今天的策略就是兌現+防守，漲價線沒有太大超預期競價情況下，一直發酵，自然科技類只能輪動，回到了有色漲價那會的節奏，一點也追不得。

總體上，今天的行情畢竟惡心，後手不能亂追，開盤ai應用就分歧，一字的比誰硬，基本上炸的都接不住，更別說換手的。雅博今天也是非常硬，想卡ai應用分歧，不知道有沒有預期差在。大盤縮量，最後成交量勉強維持在20000億，但是場內有限的資金都拉有色化工避險去了，這導致科技類抽血嚴重。ai分歧的情況下，光伏試圖回流，但是被砸了。中午因為火箭發射，航天沖了一波，我提示了不能追，因為要拿先手的昨天就拿了，博弈的就是這個預期，昨天拿的勇敢資金，萬一今天失敗肯定會被埋，所以人家博弈，你今天看到利好再去就是被砸。到了下午，基本上就是垃圾時間，指數一路向下，從早上普漲變成普跌，各個題材輪動飛起，但是都上不了強度。這裡場內的都是人精，都知道這兩天出金日，那麼誰去拉，拉了就被別人兌現。總體上，明天早上應該還是這種輪動兌現的盤面，到下午看看資金是否有布局。明天ai應用有一次回流的機會，但是按照目前的環境，我怕回流就是先手兌現，後手一定要小心，除非看到最前排的機會，不然還是不要輕易下手。

連板行情復盤

一、四板
百川股份 江蘇 化工 鋰電 光刻機 打開高度，但是總體高度不低了，要小心監管讓它辟謠

二、三板 大盤大陽日 量化批量兌現
1.龍韻股份 上海 收購復牌 ai應用 利好一字 雖然封單不大，但是成交沒放大就不會開板
2.德才股份 山東 seedance2.0 k圖不太對，中午大盤回拉後做的回封，明天溢價會反應板塊分歧程度
3.歡瑞世紀 重慶 seedance2.0競價大單 被板塊帶開，回封還算有氣質 到中午撤單嚴重，但是弱封不炸，主控還在
4.掌閱科技 北京 seedance2.0ai語料龍頭 按照板塊分歧程度明天可能要換手
5.吉華集團 浙江 藥 染料 利好復牌一字，爆量了
6.大位科技 廣東 算力 競價封單比昨天大超預期，掌閱封單加大是符合預期，它加大，刺激了算力
7.雅博股份 山東 光伏 小盤 股本稀碎 配合協鑫集成弱轉強，封單硬得像三

三、二板
1.特發信息 廣東 cpo 光纖 真的愛開一字 幫長飛穩住籌碼
2.醋化股份 江蘇 化工 食品防腐 小盤 股本一般 繼續跟隨百川
3.小崧股份 廣東 照明 ai應用 下午回首掏有氣質，可惜板塊跟不上，有弱轉強預期

四、首板 按理有三布局
1.豫能控股 河南 參股算力 光伏 按理是走的算力 但是雅博借了量能
2.華爾泰 安徽 染料 化肥 競價開得很高，反推百川預期
3.南興股份 廣東 ai智能體 機器人 ai老辨識度
4.卓郎智能 新疆 纺织机械 智慧工廠 尾盤競價回封 有點故意博眼球 看是否弱轉強
5.海量數據 北京 ai應用 還算有零星發酵
6.天創時尚 廣東 aigc 皮鞋 為了債做的股 債股鼻祖，反推百川 債跳水了
7.中國巨石 浙江 玻纖龍頭 大屁股 它漲停增加了玻纖強度
8.宏和科技 上海 pcb 玻纖 注意是否模仿長飛
9.翔鹭钨業 廣東 鉭價上漲 別亂加速就行，漲價新辨識度
10.再升科技 重慶 spacex 玻纖 蹭了玻纖 實際上想帶航天回流
11.錦和商管 上海 零售 物業 ai運營 盤子小 股本不錯
12.美邦股份 陝西 農藥 微盤 股本好 按理是避險 三
13.金時科技 四川 電容 穩定幣 股本不錯 埋伏穩定幣消息？買二異常
14.蓮花控股 河南 算力租賃 味精
15.新金路 四川 化工 有色金屬 之前是指引二板 現在是指引金屬
16.北礦科技 北京 稀土 機器人 股本不錯
17.金富科技 廣東 包裝 液冷 反包 應該是算力帶的
18.金牛化工 河北 煤化工 股本不錯 主升帶飯包 推百川
19.金正大 山東 化工 有機肥 水泥 鋰電 推金字
20.匯綠生態 湖北 cpo 暗示大盤要綠 也可能cpo要反彈

漲價線強勢，按理百川不會弱，看是否有監管出現。

三板這邊 一字抗壓能力是掌閱 龍韻 大位 按理明天如果競價分歧開局應該撿前排，歡瑞德才就算弱轉強，前排開板情況下他倆容易被砸，只有前排大單不開的情況下他倆弱轉強才有人做。

二板顯眼包是小崧，但是沒身位。

今日操作回顧

宇晶股份昨天降低關注度，今天協鑫集成都拉到八個點了它依然沒有沖起來，取關。

捷成股份按照預案開盤下殺沒有迅速拉回分時均線減倉，早盤承接的六個點位置突然砸破無承接取關。

昨天關注的雅博股份配合協鑫集成弱轉強格局，後面掛的條件單炸板就取關，結果意外的很硬。

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