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研報直通車--2.11
一、市場概況[淘股吧]
2月10日A股縮量調整，三大指數震盪整理。截至收盤，上證指數漲0.13%收報4128點，深證成指漲0.02%，創業板指跌0.37%；兩市成交額2.11萬億，較前一交易日縮量逾1400億。全天上漲2195家，下跌3128家。
後市展望與思考 行情由指數修復轉向結構輪動，板塊間的強弱切換頻率可能加快。短期波動率雖有抬升，但核心主線的承接力依然較強，資金圍繞強敘事方向反覆博弈，有望走出結構性更顯著的“紅包行情”。
二、 AI漫劇觀點更新0211
認知重構：從低幼動漫到網文可視化（#空間遠比想像的大） 過去很多人將漫劇簡單等同於低幼動漫，其實漫劇只是現階段AI生成視頻的載體，可以更好把網文的腦洞表現出來。相比真人短劇，#AI漫劇在玄幻等超現實題材上具備極高的表現力上限。而在下沉市場中，受眾對於無腦網文的需求遠遠比動漫大的多。也就是漫劇正在蚕食原屬於短視頻和網文的份額，空間有望破千億。
商業閉環：#AI漫劇是AI生視頻唯一真正跑通PMF的場景 目前每個大廠都想進入AI漫劇賽道，大家做了幾年AI都需要一個快速ROI回正變現的通道。#此外漫剧这个赛道是唯一一个没那么卡基模性能的，#國內外模型技術代差已基本摊平。這意味著漫劇競爭已從算力底座轉為內容分發與工程效率博弈，#是應用端落地阻力最小、變現路徑最清晰的垂直領域。
春節是行業爆發式滲透的絕佳觀測窗口 春節假期是內容消費的流量峰值。各大平台已開啟密集的內容激勵計劃。#我們認為春節期間有望見證漫劇娛樂形式的快速破圈。
春晚預熱：字節鏈值得期待！ #2月17日字節AI全場景將重磅亮相春晚。字節將利用這一國民級入口，全線展示豆包、Seedance 2.0等AI多模態能力，#字節鏈有望在春節期間深度發酵。 核心：德才股份（字節AI漫劇最正宗標的）
三、【DeepSeek長上下文升級，AI編程產業鏈重估啟動】
DeepSeek新模型上線，上下文能力由128K躍升至1M Token，信息承載能力提升近10倍，已可一次處理《三體》級別長文本。長上下文能力的突破，本質上強化跨文件理解、複雜工程推理與多輪任務編排能力。對標海外廠商，Anthropic旗下Claude的核心壁壘之一正是#超長Token處理能力。隨著知識截止更新至2025年5月，模型現實匹配度與工程實用性顯著提升，市場對DeepSeek V4的代碼能力升級預期持續升溫。#AI編程正由“工具嘗鮮”邁向“生產力替代”。
數據與開發者生態優先受益。#每日互動 長期深耕數據智能與開發者服務，沉澱海量標籤體系與開發者資源。
低代碼平台承接企業需求。#普元信息、金現代 整合國產大模型，實現自然語言生成代碼與應用搭建，率先打開企業級場景空間。#卓易信息 推動模型嵌入開發環境，強化工程落地能力。
端側智能體擴展場景。#中科創達、中科藍汛、樂鑫科技 等依托AI操作系統能力，加速智能終端與端側應用融合。
算力基礎設施提供底座。#優刻得、杭鋼股份、云賽智聯等作為國內雲計算與算力服務商，受益於模型訓練與推理需求提升，具備確定性算力彈性。
核心觀點：DeepSeek V4有望成為AI編程板塊關鍵催化，建議沿“數據生態→低代碼→IDE工具→端側智能體→算力底座”主線布局，把握技術升級與業績兌現共振機會。
四、電子布，下個存儲或光纖？
當前7628布主流報價5.2元/米，上一輪周期高點8.8元/米，剛到半山腰位置。若重回高點，7628布單平淨利+2.7元/米，我們測算主流企業年化業績增厚：巨石+31億、中材12億、國際復材+16億、宏和+5.4億，彈性還未充分定價。織布機是全球性硬約束。特種布單台效率不到厚布的1/3，單位盈利卻是後者的5倍至數十倍，只要盈利剪刀差存在，產能會持續向特種布傾斜，普通布供給隨之抽緊。#這一路徑已在存儲、光纖等賽道反覆驗證——高端產能擠占，低端品價格反受其益。電子布正從“建材資產”破圈為“電子資產”。昨晚台耀因普通電子布短缺被迫停產，重要性不言而喻。#出圈是估值重塑的開始。