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CVS 超越季度預估，重申盈利展望，轉型計劃開始見效
在本文中
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2025年7月31日，一名行人在加州格林布雷的CVS商店旁經過。
賈斯汀·沙利文 | 美聯社圖片
CVS健康公司週二公布了第四季度的盈利和收入，均超出預期，並重申了2026年的盈利指引，令投資者印象深刻，顯示該醫療巨頭的轉型計劃穩步推進。
“‘24年對公司來說是艱難的一年，所以‘25年扭轉了局面，”CVS首席財務官布萊恩·紐曼在接受採訪時表示。
作為美國最大的藥房連鎖之一，CVS預計全年每股盈利在7美元至7.20美元之間。根據LSEG的數據，這與分析師預期的每股7.17美元一致。
紐曼還表示，公司將維持2026年至少4000億美元的收入指引。根據LSEG的預測，分析師預期收入為4097.7億美元，但尚不清楚這些預估是否已考慮到紐曼提到的所有逆風。
他指出，該指引包括200億美元的逆風，其中約一半由公司今年退出《平價醫療法案》個人交易市場所帶來。紐曼表示，另一半反映公司零售業務在特朗普總統近月與十多家製藥公司達成的“最惠國”協議後，調整以應對較低的藥品價格。
上週，CVS表示其超過9000家藥房接受特朗普新推出的直達消費者平台TrumpRx的折扣卡，供符合條件的患者使用。紐曼表示，CVS與特朗普政府的目標一致，即降低成本。他補充說，較低的價格為Caremark（公司藥房福利管理公司）談判提供了新的起點，能為客戶爭取更低的成本，“因此我們不認為這些是敵對關係。”
CVS此前表示，預計今年的增長將由其復甦中的Aetna保險業務（主要由私營的Medicare Advantage計劃推動）和Caremark帶動，回歸目標利潤率。
紐曼補充說，主要照護提供者Oak Street Health今年“正在改善盈利能力”。這是在CVS關閉16家表現不佳的Oak Street門店後的措施。對於零售藥房業務，紐曼表示，公司有多個有利因素，例如新的技術投資，以及去年在破產後從Rite Aid收購的門店和新客戶。
投資者去年給予CVS獎勵，因為自2024年底上任的CEO大衛·喬伊納推動了一系列重組，旨在扭轉多年的業績不佳。公司削減成本，重組領導層，退出較弱市場，幫助股價在過去一年內上漲約40%。
以下是CVS第四季度的業績與華爾街預期的比較，根據LSEG對分析師的調查：
公司第四季度淨收入為29.2億美元，每股2.30美元。去年同期淨收入為16.2億美元，每股1.30美元。
扣除重組費用和資本損失等特定項目後，調整後每股盈餘為1.09美元。
CVS第四季度銷售額為1056.9億美元，比去年同期增長8.2%，三個業務板塊均實現增長。
業務板塊增長
保險業務本季度收入為362.9億美元，比2024年第四季度增長超過10%。
紐曼表示，該單位交出了一個“非常強勁”的季度，他預計今年利潤率將再次改善，主要由Medicare Advantage推動。公司這些私營Medicare計劃的業務“正朝著2028年前實現3%至4%的目標利潤率邁進”，他說。
Aetna和其他保險公司在過去一年面臨高於預期的醫療成本，因為更多Medicare Advantage患者返回醫院接受疫情期間推遲的手術。儘管醫療成本仍然較高，但Aetna和UnitedHealthcare等保險公司似乎已更好地應對這一問題。
不過，紐曼表示，“我們將持續這些高企的趨勢……我認為現在還不算太早做出其他預測，只能保持謹慎的展望。”
保險部門的醫療福利比率——即支付的醫療費用與收取的保費之比——與去年持平，為94.8%。較低的比率通常表示公司收取的保費多於支付的福利，盈利能力較高。
紐曼指出，第四季度該比率的最大推動力是12月下旬的Medicaid轉付支付。
CVS在公告中還表示，該單位的政府業務表現改善，但受到《通脹削減法案》變更後，Medicare藥品成本時序調整的影響，該法案改變了處方藥支出的季節性模式。
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上月，Medicare Advantage保險公司股價下跌，因為特朗普政府提議2027年這些計劃的政府支付率幾乎持平。紐曼表示，他不認為該提議的費率反映了醫療成本的趨勢。
他補充說，CVS已與Medicare & Medicaid服務中心展開對話，等待該機構在四月初最終確定費率通知。
CVS的藥房與消費者健康部門第四季度銷售額為376.6億美元，比去年同期增長12.4%。
CVS表示，這一增長部分來自處方量的增加，包括公司收購Rite Aid的處方，但也受到藥房報銷壓力和部分仿製藥進入市場的影響。
該部門在CVS超過9000家零售藥房中配藥，並提供疫苗接種和診斷測試等其他服務。
CVS的健康服務部門本季度收入為512.4億美元，比2024年同期增長9%。
該單位包括Caremark，代表保險計劃與製藥商談判藥品折扣，制定醫藥清單（formularies），並向藥房報銷處方費用。