Citadel Securities 和 Cathie Wood 支持 Zero，一個為傳統金融設計的新區塊鏈

隨著華爾街擁抱區塊鏈技術，加密產業仍在處理一個生存問題：如何擴展技術，以應對由紐約證券交易所等傳統金融機構產生的巨大交易量。與此同時，大型銀行和交易公司正尋求保證，確保他們的敏感客戶資料不會出現在像以太坊或索拉納這樣的區塊鏈公共帳本上。一家初創公司相信它已找到解決方案。週二，由 Andreessen Horowitz 和 Sequoia 支持的加密公司 LayerZero 宣布了一個提議的解決方案：一個名為 Zero 的新區塊鏈，旨在滿足華爾街的需求。

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儘管之前有許多區塊鏈公司聲稱建立了符合傳統金融交易標準的交易基礎設施，LayerZero 也宣布了一系列令人印象深刻的華爾街玩家加入，作為投資者、合作夥伴和顧問，包括做市巨頭 Citadel Securities，以及 ARK 的凱西·伍德（Cathie Wood）和紐約證券交易所母公司洲際交易所（Intercontinental Exchange）。

在接受《財富》雜誌採訪時，聯合創始人 Bryan Pellegrino 表示，Zero 區塊鏈能克服擴展性挑戰，這得益於一項前沿技術的突破，稱為零知識證明（zero-knowledge proofs），它允許不同方以保護隱私的方式驗證資訊。

“[LayerZero] 對市場的了解如此廣泛，”伍德告訴《財富》。“真正將網路速度帶入金融——這是一個大想法。”

Zero-day

LayerZero 成立於2021年，總部位於溫哥華，最初專注於建立連接各種區塊鏈的技術，讓去中心化應用能在不同網路間傳送代幣和資訊。該公司在上一輪牛市中備受青睞，於2023年從 Andreessen Horowitz（a16z）和 Sequoia 融資1.2億美元，估值達30億美元。去年四月，該公司還宣布額外購買了價值5500萬美元的 LayerZero 專有代幣 ZRO，該代幣目前市值超過5億美元。

Zero 採取不同的策略，與其他區塊鏈競爭，而非作為它們的基礎設施層。 Pellegrino 解釋說，區塊鏈網路的去中心化特性使得在成本效益高的情況下處理大量交易變得困難。通過從基本原理重新審視零知識證明技術， Pellegrino 表示，他們的新區塊鏈能每秒處理200萬筆交易，且每筆交易成本不到一美分，而索拉納的最大交易量則為每秒10萬筆。

LayerZero 計劃在週二展示該區塊鏈的演示，但不會在九月正式推出。（Pellegrino 表示，他們部分通過聘請兩位世界領先的 ZK 工程師和程式設計師來實現這一突破，這些人的名字甚至對公司內部的165名員工仍然保密。）

如果 Zero 能成功，最終可能促使像 DTCC 這樣處理數萬億美元資產的機構更傾向於採用區塊鏈基礎設施。許多這些公司已宣布進行試點和代幣化實驗，包括在區塊鏈上發行金融資產的計劃，甚至包括紐約證券交易所。然而，一些批評者認為，這些計劃大多是行銷，缺乏實質整合。

“速度和每秒交易數一直是關鍵障礙，”伍德說。“這已經進入完全不同的等級。”

Pellegrino 指出，合作夥伴的加入證明 LayerZero 將有助於打破華爾街區塊鏈採用的瓶頸。其中包括 Citadel，該公司正通過購買代幣投資 LayerZero，儘管他們未透露交易規模。穩定幣巨頭 Tether 也宣布將投資該公司，以及 ARK。

Citadel 的資本市場部門負責約35%的美國散戶股票交易，該公司曾在向證券交易委員會（SEC）辯稱去中心化金融應受到類似傳統金融的監管後，受到加密行業的反對。但 Pellegrino 表示，LayerZero 的重點不是行業對 Citadel 的看法，而是吸引具有豐富市場結構經驗的全球機構。

“當你想到未來幾年，市場如何從7/5轉向24/7——當市場完全全球化時會是什麼樣子？” Pellegrino 說。“你實際上如何為未來建立這些市場？”

目前，從 Zero 區塊鏈本身到紐約證券交易所如何將去中心化融入其核心基礎設施，所有這些仍屬理論範疇。當被問及紐約證券交易所如何採用 Zero 時，Pellegrino 表示他不想代表公司發言，並認為目前由於成本和速度問題，交易所無法通過區塊鏈管理其系統。

“這不是現有的狀況，”LayerZero 聯合創始人 Raz Zarick 表示。“但真正每秒處理200萬筆交易的，才是未來的世界經濟。”

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