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GO住宅房地产投资信托宣布首次发行3.25亿加元无担保债券

CNW集团

2026年2月12日星期四 上午7:33（日本时间） 3分钟阅读

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多伦多，2026年2月11日 /CNW/ — GO住宅房地产投资信托（“REIT”）（多伦多证券交易所：GO.U）今日宣布，其运营子公司GO住宅运营有限责任公司（“OpCo”）已同意以私募方式发行面值3.25亿加元的高级无担保债券，债券到期日为2029年2月13日（“债券”）。债券将按面值发行，并由由加拿大帝国商业银行资本市场（作为主簿记管理人）牵头的代理团在加拿大各省和地区以私募方式发行，包括加拿大皇家银行资本市场（作为联合主承销商）、蒙特利尔银行资本市场和德杰尔证券。

GO REIT标志（CNW集团/GO住宅房地产投资信托）

“今天标志着REIT的一个关键时刻，我们庆祝OpCo首次无担保债券发行定价，此次发行受到全国顶级机构投资者的广泛关注，”REIT首席执行官兼首席投资官约书亚·戈特利布表示。“这一成就再次证明了我们审慎且积极的资产负债表管理策略，包括多元化融资渠道。此次发行的收益将增强我们执行增长计划的能力，并为持有人带来显著价值。”

REIT董事长迈耶·奥巴赫补充说：“此次发行的成功，得益于Morningstar DBRS给予的投资级评级，这是市场对我们资产质量、业务模式韧性以及管理团队专业能力的有力验证。完成首次无担保债券发行，标志着我们致力于成为豪华高层多户住宅物业的领先所有者和运营商的最新一步。”

债券的年利率为固定的4.534%，每半年支付一次利息，利息在每年的2月13日和8月13日支付，从2026年8月13日开始，直至到期，除非提前赎回。债券为OpCo的直接高级无担保债务，与OpCo的所有其他无担保和非次级债务享有同等和按比例的偿还优先权，法律另有规定除外。

为配合此次发行，OpCo签订了一份远期交叉货币利率掉期协议，将债券的利率和本金全部对冲。这使得总募得资金约为2.4亿美元，具有相同的本金到期日，以及以美元计价的等值掉期固定年利率为5.552%。

故事继续

此次发行的成交条件之一是债券评级至少为BBB（低）且展望稳定，评级由Morningstar DBRS提供。OpCo计划将募集的净收益用于偿还现有信贷额度下的债务，以及用于一般公司用途（包括可能的收购和/或其他投资）。预计此次发行将在2026年2月13日左右完成。

债券未在美国1933年证券法（“U.S. Securities Act”）或任何州证券法下注册，也不得在美国或通过美国证券交易所、新闻或通讯社发行、销售或交付，亦不得直接或间接在美国或为美国人士（根据U.S.证券法定义）提供，除非符合美国证券法的豁免或适用的州证券法律。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，也不在任何可能违法的司法管辖区进行债券的任何销售。

关于GO住宅房地产投资信托

GO住宅房地产投资信托是一家新成立、内部管理的开放式房地产投资信托，依据安大略省法律设立并受其管辖。该REIT旨在为投资者提供在美国纽约大都市区及其他主要城市的豪华高层多户住宅物业（“LHRs”）投资的机会。该REIT目前拥有并运营一组由五个LHR组成的物业组合，包括位于纽约曼哈顿区的2015个豪华套房。

前瞻性信息

本新闻稿中包含的某些陈述构成“前瞻性信息”或“前瞻性陈述”，符合适用证券法律的定义。“将”、“期待”、“计划”、“估计”、“打算”等词汇常用于识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词。本新闻稿中明确或暗示的前瞻性陈述包括但不限于：完成日期、DBRS的债券评级、募集资金的用途以及对REIT业绩的预期。这些陈述基于在得出结论或做出预测或预估时所依据的因素或假设，包括基于历史趋势、当前状况和预期未来发展的假设。由于前瞻性陈述涉及未来事件和条件，必然涉及假设，并存在固有的风险和不确定性。REIT提醒，尽管相信这些假设在当时合理，但这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中的预期存在重大差异。主要风险因素和假设包括REIT最新的管理层讨论与分析（可在SEDAR+查阅）以及REIT不时向加拿大证券监管机构提交的其他资料。鉴于这些风险，不应过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在其所述日期有效。除法律另有规定外，REIT不承担更新任何前瞻性陈述以反映新信息或后续情况的义务。

Cision

查看原始内容以下载多媒体：http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2026/11/c0756.html

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